光伏行业
硅料-硅片-电池片-组件,新的供需格局,卡在硅片这个环节,硅料肯定是供过于求,今年主基调下跌,但是硅片会极大程度的兜住利润,为什么?
生产硅片,特别大硅片类(目前都是单晶硅了)
生产硅片的其中一个环节,需要用到石英坩埚,而石英坩埚的材料是石英沙,国内的沙纯度和质量不够,只能做外层,进口的沙很难扩产,所以未来3年里,是很难看到增量的,但是这几年我们看到下游的电池片、组件扩了多少?
疯狂扩张是吧,这么多的需求要产生,但是因为石英柑埚卡住了硅片的产出质量和产量,导致硅料哪怕未来价格大跌,很大一部份利润都会留存在硅片环节,特别大硅片,所以TCL中环是近期光伏大权重里,走的最好的,也是今年光伏权重里基本面最确定的
说起石英柑埚,欧晶科技,石英柑埚的前三企业,有可能硅料进一步大跌后,大部份的利润由硅片接住