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然后是光伏行业

然后是光伏行业,2021年因为硅料紧缺问题,导致这条光伏产业链的价格飞涨,也进一步抑制了下游电站的装机需求,电站改装风电了,让风电行业在去年下半年景气了一回。

同样,因为光伏行业高景气吸引了大量竞争者进入,硅料接下来可能会有大量的扩产。根据数据预测,2022 年将会新增至少60万吨硅料产能,总产能达到110万吨。然后是硅片,这个环节也挤进来很多竞争者,除了双龙头隆基股份和中环股份之外,上机数控、双良节能、晶澳科技等也来扩产硅片。

这里面隆基股份是产业链一体化了,除了硅片之外,隆基也做电池组件,所以我之前说隆基一家公司未来大概就是个光伏ETF。同理,腾讯本身投了很多互联网公司,所以腾讯一家公司也差不多就是个互联网ETF了。

扯远了。隆基中环在这轮回调里面回撤幅度是比较小的,但是其他一些硅片股跌得就很惨了。行业竞争格局恶化,竞争加剧的时候考验的就是公司运营管理能力了,这时候龙头公司显然更有优势。但我不是说龙头公司不受影响,只是受影响幅度相对小一些。

光伏产业链简单可以划为硅料→硅片→电池→组件→电站。上游扩产竞争格局恶化争相降价,那么利好的就是下游,所以处于产业链最下游的电站是最受益光伏产业链内卷降价的。而且很多电站股的估值都不高,过去市场一直给电站股公用事业的估值也就2-3倍PB。

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2022年01月12日 11:51
来自电脑网页版
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