看好东方生物，第一季度40亿净利润！

汇总东x、zx两场东方生物电话会议，

几个结论:

第一，国内虽然批了很多证，但最后还是要市场筛选，技术过硬、欧洲战场拼过来的东方，大概率是会沉淀下来的。

第二，国内8.4元/分价格，和东方出口欧美价格差不多，毛利润、净利润变化不会很大。

第三，目前产能1500-1800万份/天，计划扩到2000万。今年实际生产大概平均是1000万人份/天。

第四，长期逻辑。新冠可能会比较长。公司把新冠渠道、资金、技术开拓其他产品，走长逻辑。

个人观察到:

对于国内抗原，无论从医疗人力、经济、快检等各方面来看，都必将完全取代核酸，核酸仅仅作为二次确诊标准。而且，抗原检测的应用场景，会大大超过核酸。

拭目以待！

年底以来，东方生物基本保持了2万人的临时工体量，一直满产，3月初生产有所放缓，但月中国内抗原开放，昨天东方又开始了招工模式。还听说……

个人推断：欧洲市场部剩者之王是东方生物，随着时间推移，美国市场也会是东方生物，国内市场东方生物至少会是top3。

很多人，可能没人认识到抗原的高频及消费品属性。我预测东方生物会是新冠疫情全周期内，产品直接用于抗疫的所有上市公司中，赚钱最多的（包括疫苗、特效药、核酸、口罩……）

上周游资乱炒，目前，股价快回到国内开放抗原起点了，我觉得到了布局之时。

业绩预测:

假设:

一季度东方生物日均生产1000万人份，生产89天；单份均价8.5元；净利润率53%。

则一季度净利润:

0.1*89*8.5*0.53=40.09亿元。