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潍柴动力海外公司凯傲集团9月已成功发债5亿欧元

潍柴动力海外公司凯傲集团9月已成功发债5亿欧元,今年下半年相对上半年持续向好。明年业绩与19年持平戓微增。2021年重卡销量同比可能下滑至130万销,但随着林德液压新厂投产,氢燃料电池业务持续提升,大功率发动机销量持续提升弥补重卡销量下滑。疫苗的成功有望使贵金属价格持续下滑也进一步提升母公司发动机毛利。潍柴今年与福田汽车签约共同研发生产小功率发动机。随着中国重汽与福田的配套量增加,潍柴动力2021年营收约1980亿同比2020年微增,高端50%效率发动机量产投产配套主机厂商,母公司发动机毛利有望提升至28%,今年三季度发动机毛利已达24%.有望在今年98亿净利润左右的情况下增长15%至115亿左右。 风险因素:重卡销量大幅下滑,疫苗能否逆转全球经济,林德液压能否实现大规模增长。结合潍柴动力业务:发动机业务给予18倍市盈率,智能物流30倍市盈率,综合计算预计22倍,目标市值2200亿。投资有风险,入市虽谨慎。个人意见,只供参考。

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2020年11月10日 13:42
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