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华图山鼎

【天风轻纺 | 华图山鼎】2月金股;为什么我们周一提示窗口/为什么仍看巨大空间?

华图山鼎已于23年10月较为详细清晰地披露了本次方案。市场分歧点在于1此前涨幅过大;2方案落地性及可行性。

我们路演及周观点等中也明确提出,本案例具备较大特殊性;方案落地或不存在较大风险且后续弹性仍然巨大。

周二为业绩预告最后披露日,正如我们业绩点评;该预告不必纠结数据多少,但是验证10月方落地的重要节点;更是更新估值体系的重要节点。

周三晚,公司继续公告,与华图宏阳教育签署关于存量课程委托交付等协议;同时华图宏阳基于同业竞争问题不再从事该领域业务。

至此,方案落地性执行性已相对更加明朗。

在行业及公司方面,我们跟踪分析公职类招录培训市场多年,见证波峰波谷;我们之前已提出,当前市场供给已逐步回归理性,格局有所变化;公职类招录培训仍是(职业)教育板块核心赛道,具备需求弹性及市场潜力。

我们看好板块潜力及华图/粉笔/中公等业绩兑现,其中我们认为华图目前合理估值或在150-250亿人民币;建议积极关注。

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02月01日 13:25
来自电脑网页版
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