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四川股友

锂电池产业链各环节主要公司梳理(最全汇总)

锂辉石、锂精矿/卤水:四大巨头——智利SQM、美国FMC、德国Chemetall以及天齐锂业控股51%的泰利森,天齐锂业今年正在谋划推进258亿收购SQM 23.77%的股权(已经持有2.1%)。碳酸锂:国内主要是天齐锂业赣锋锂业两家,雅化集团融捷股份概念沾边,卤水提锂的盐湖股份小有规模。钴产品:国内主要是华友钴业寒锐钴业洛阳钼业有一定布局。PS:资源和技术是核心壁垒,上游的锂钴特碳酸锂、四氧化三钴因为稀缺性,在行业需求爆发式增长的时候显得供不应求,尤为可贵,这些年的牛股天齐锂业赣锋锂业华友钴业寒锐钴业无不如此。更多行业个股研报155巍2622新1530 就能找到本人了,不过上游资源端在行业上行之时看业绩弹性(过去式),景气度下行看成本优势(当下).技术壁垒广泛存在于产业链各个环节,深浅不一正极材料:现在两大主流技术路径是磷酸铁锂和三元材料,毛利不错,当升科技杉杉股份格林美厦门钨业等很多公司涉足。负极材料:难度不高,价格平稳,不会有爆发式增长,集中度比正极材料高,贝特瑞、杉杉股份璞泰来是行业佼佼者。电解液:电解液的核心材料是六氟磷酸锂,辅以电解液溶剂,多氟多天赐材料核心材料和电解液都做,新宙邦江苏国泰杉杉股份做电解液。其中三元动力电池电解液中非常关键的材料之一新型锂盐主要是新宙邦布局,石大胜华则是电解液溶剂(碳酸二甲酯)绝对龙头。隔膜:动力电池隔膜技术难度较高,故而毛利率非常高,目前都还在50%以上,国内能做高端隔膜的有沧州明珠星源材质恩捷股份开始实现进口替代,胜利精密占比较小。设备:先导智能赢合科技双寡头。电池:宁德时代(市占率42%)、比亚迪双寡头,第三名后面的亿纬锂能国轩高科等竞争激烈。电机:大洋电机方正电机江特电机(也有少量碳酸锂)。电控:万向钱潮等,万象收购A123、菲斯克,同时具备电池和整车的新能源汽车概念。充电桩:特锐德万马股份奥特迅,充电桩概念的有三四十家,进入门槛低,竞争激烈。整车:比亚迪、北汽新能源、中通客车安凯客车等。总之,锂电池全产业庞大而复杂,各个环节壁垒不一样,诸如天齐锂业靠资源和管理层战略眼光,当升科技新宙邦宁德时代等靠技术优势、先发优势和对行业技术迭代的趋势把握,这些公司都值得跟踪关注(来源:古俊杰的财富号 2018-12-14 17:51) [点击查看原文]

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2018年12月14日 19:15
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