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靴子落地!美联储加息25个基点!对A股影响几何?

美东时间19日周三,北京时间12月20日凌晨3点,美联储货币政策会后公布,决定加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.25%-2.5%。此外,美联储官员预计2019年将加息2次,少于9月份预测的3次。美股三大指数再度大跌。黄金也出现跳水走势。美联储宣布年内第四次加息后,联储主席鲍威尔举行新闻发布会,以下按时间顺序更新。 美联储声明指出,就业市场已继续增强,经济活动一直都在强劲上升。最近几个月以来,平均而言就业增长一直都很强劲,失业率一直保持在低位。家庭支出继续强劲增长,而商业固定投资的增长与今年早些时候的较快速度相比有所缓和。美股再度暴跌加息决策公布后,美股三大指数出现“断崖”式暴跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.49%,纳斯达克指数大跌2.17%,标普500大跌1.54%。加息决策公布前,美元指数因鸽派加息的预期而走低,最深跌超0.5%。加息公布后,美元指数一度短线上涨,逼近97大关,随后再度转跌。加息决策公布后,现货黄金跌破1250美元关口,暂报下跌0.56%至1243.01美元/盎司。美联储主席鲍威尔新闻发布会看点1、人们可能对如何描述2019年FOMC货币政策有不同看法。通胀趋势让美联储在未来保持耐心,每年举行的八次货币政策会议上都有可能采取行动。不确定性的程度相当高。2、美国经济已经在过去一年强劲增长。经济趋弱的证据包括海外经济增长迟滞和金融市场波动。3、美国临近年底的通胀比预期的更加受抑。我尚未宣布实现匀称的通胀目标。4、金融条件收紧。长期美债收益率下滑与规避风险的形势相一致。5、不希望大幅调整银行业的资本水平。央行昨夜端出“特麻辣粉”中国央行19日晚间宣布创设定向中期借贷便利(TMLF),这比被业界俗称为“麻辣粉”的中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,定向支持金融机构向小微企业和民营企业发放贷款,资金可使用三年,因此消息一经公布便颇受关注。同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,央行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。央行还表示,将继续实施稳健中性的货币政策,加大逆周期调节力度,保持市场流动性合理充裕,更加精准有效地实施定向调控,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。“特麻辣粉”的三大特点:1、期限长,尽管该操作期限为一年,但到期可续做两次,这样实际使用期限可达到三年,可持续性较强;2、价格低,定向中期借贷便利(TMLF)利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%,有利于降低民营和小微企业的融资成本;3、覆盖面广,符合条件的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行都可以申请。央行此举相当于“定向降息”,有助于引导中长期利率下行,并认为未来央行仍有降准必要。事实上,在19日下午,中国央行意外发布非例行通知称,本周以来已累计投放4000亿元,人民银行进一步增加流动性投放,市场流动性合理充裕,市场利率走势平稳。央行称:今日(19日)通过公开市场逆回购操作投放流动性600亿元,本周以来已累计投放4000亿元,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,今日DR007加权平均利率为2.67%,比昨日下降2个基点。美联储加息对A股影响几何?前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在美联储议息前夜,中国央行端出了一碗“特麻辣粉”——定向中期借贷便利,进行了定向“降息”!这是在不降息和全面降息之间新增的选项,进一步增加流动性投放,市场流动性合理充裕,体现了中国央行货币政策灵活性和操作的独立性,不会受到美联储加息的太多影响。他还认为,最近美股接连大跌,但是A股和港股并没有跟随大跌,而是小幅地调整,很明显的就是已经开始走出独立行情。如果能确认美联储明年确定结束加息周期,A股和港股将会有超预期的表现。有市场分析人士指出,美联储加息后,美元指数走强,势必对美股造成下跌的压力。而美股在创造了史上最长牛市后,处于历史高位,如果美股大跌,对中国股市的影响也是不言而喻的。不过,上述市场分析人士也表示,近日,A股持续调整,或对美联储加息已有预期,加之央行昨晚进行宣布创设定向中期借贷便利(TMLF),,释放长期流动性,对A股也是利好。作者:掌乾财经

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2018年12月20日 18:59
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