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300410-正业科技 科创板第一股“华兴源创”影子股是这家

面板行业下游集中度较高,行业巨头几乎占据了多大多数的市场份额,如没有进入到大客户的核心供应商名录,未来下一代产品开发的图纸几乎都不会开放。未来公司的发展将随着OLED行业的高速增长与产业转移带来设备国产化进程;如同锂电产业一样,一开始面临与日系、韩系的厂商激烈竞争,最终国产化设备的性价比与服务优势显现出来,占据绝大部分中低端市场份额,直到主导整个市场地位。1.面板产业本土化,国产设备带来机遇面板产业经过60年的发展,一代代的产业转移,国内面板厂商从孤军崛起到遍地开花,获得难得的发展机遇。2008 年全球次贷危机后,中国大陆企业迅速成长,再次掀起全球面板行业大变革。因此可以发现,每次经济大势处于下行周期时,均是新兴面板厂商抢取市场份额,重塑产业格局的最佳时机。面板产业转移历程根据前瞻产业研究院数据,预计到2020年OLED屏幕市场空间可达873.3亿美元,近五年复合增速 73%。2016年-2020年OLED行业市场规模(单位:亿美元)2017年1月,京东方凭借占据全球22.3%的出货量,反超韩国LG公司,成为显示面板行业的全球第一。从下游应用领域看,京东方在智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏的市占率均全球第一,显示器显示屏提升至全球第二,电视液晶显示屏保持全球第三。2018年显示面板总体出货量保持全球第一;五大主流产品市场占有率继续提升,全面达成全球第一;显示器件整体出货面积同比增长 32.6%,由全球第四升至第二;全球液晶电视面板出货数量的排名来看,京东方超过LG夺得桂冠。2018年全球手机面板出货占比产业转移,下游设备迎新机遇根据工信部的调查显示,我国还有超过95%的高端设备依赖进口。目前面板行业设备主要是由美国、日本、韩国等厂商供应,但随着产业转移,设备本土化的趋势就越来越明显。对于面板设备厂商而言,企业后续持续成长的动力主要源于技术持续快速突破带来的国产化率的提升。面板各工序设备情况面板行业我国设备行业主要还集中在后段的LCDModule阶段,但随着京东方、维信诺等国内面板厂商的崛起,越来越多的国内面板行业设备厂商进入到大厂商的核心供应商体系,如正业科技华兴源创等公司。2.多行业高速发展,检测设备需求高涨华兴源创的主要从事的业务有面板显示与集成电路检测设备。其中面板检测产品用于LCD与OLED产品的平板显示器件生产过程中显示质量、触控、光学、信号等各种关键功能进行验证、检验、筛选和补偿修复;集成电路测试主要包括芯片设计中的设计验证、晶圆制造中的晶圆检测和封装完成后的成品测试。检测设备成为工业互联网核心主要是设备客户需求发生了变化,检测设备从原来单台的实验型设备,对产品进行抽检,随着OLED烧屏、闪屏等事件频发,面板厂商开始重视到品质管控的问题上来。面板检测设备也从一开始的停留在实验室的抽检设备,开始逐步走向生产线中与自动化设备结合,对产品进行全检。未来各行业的发展趋势是与MES系统相结合,对整个生产环节进行实时检测,通过算法 机器视觉 AOI光学检测等多种技术,对前段的生产环节的工艺提出改良意见,提高产品的良品率与产品性能3.对标影子股正业科技,光学AOI再入新领域正业科技以AOI光学检测设备起家,最初应用在PCB板的光学检测,后逐步应用于锂电池、智能制造等多个领域。在PCB领域通过高速高精度的视觉处理技术结合MES系统在线检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷,并对PCB板上的错误焊点及加工异常的产品进行筛选,通过记录的数据反馈到之前加工段,对加工工艺进行改良。子公司集银科技是从事液晶模组设备的公司,经过十几年的发展现已成功进入到国内、日系、台系大客户的核心供应商名录。如京东方、维信诺、JDI、夏普、业成、华星光电等客户。深度绑定大客户资源,卡位行业优势地位。集银科技客户名录面板行业下游集中度较高,行业巨头几乎占据了多大多数的市场份额,如没有进入到大客户的核心供应商名录,未来下一代产品开发的图纸几乎都不会开放。未来公司的发展将随着OLED行业的高速增长与产业转移带来设备国产化进程;如同锂电产业一样,一开始面临与日系、韩系的厂商激烈竞争,最终国产化设备的性价比与服务优势显现出来,占据绝大部分中低端市场份额,直到主导整个市场地位。如正业科技华兴源创一般的国产设备厂商伴随着产业转移将获得产能高速扩张期的红利,而这一阶段将持续3-5年。

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2019年07月11日 22:26
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