再谈一下新能源(投资逻辑):
一、看农银新能源基金发的,今年锂电池会分化。
二、我去年十一月份就说过,会分化了,今年的电解液、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等方向可能没什么上涨空间,今天股票走势就验证了,比如石大胜华(扩产电解液),天赐材料、新宙邦(电解液),多氟多(六氟磷酸锂)最近走势特别差。
三、业绩发了的,比如德方纳米、容百科技、恩捷股份、华友钴业这些超预期的,都应该企稳了,不会再创新低了,那么就是等其他企业发业绩,流动性的事情不要出来吓人,我觉得新能源机会还是很大的。
四、德方纳米的业绩超预期其实是之前屯了很多碳酸锂,因为碳酸锂涨价严重,所以他的产品跟着涨,原材料之前就买了,所以利差扩大,导致净利润大增,其实磷酸铁锂路线竞争者太多了,但德方纳米依旧大涨,一方面是机构可能只会看业绩,另一方面德方纳米确实磷酸铁锂技术还是领先的,我是没买,我怕这个赛道太拥挤了。
五、二三线电池厂今年也会有不错的业绩,至于股价涨不涨是另外一回事。
怎么投,投哪些方向,其实我讲了很多次了,如果我去当新能源基金经理,业绩不一定会比现在的一些基金差,所以呢,我选择自己买股票。
逻辑和市场涨不涨是两码事,但是有逻辑了,更能拿得住,就这样。
今天是新能源股票分化的第一天,之前是一直跌,今天涨的领涨,跌的大跌,就看你们买的基金经理有没有头脑了。