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中金公司:新三板改革带来新增长一一一一一一一中金公司上调恒生

中金公司:新三板改革带来新增长一一一一一一一中金公司上调恒生电子目标价至122元!!![∥口口新三板改革落地将带动券商系统新增需求。恒生电子已推出全国股转系统改造解决方案,全面覆盖新三板改革需求。(1)恒生电子已经推出了涵盖投行、财富、经纪、资管、机构、行情、风控等各条业务系统,围绕全国股转系统发行、上市、信息披露、交易、转板等相关改革要求,提供一体化解决方案。(2)系统在适当性权限(拆分为一类~四类投资者)、挂牌公司分层(新增精选层)、集合竞价(最小申报数量等修改)、大宗交易(申报时间变更)、涨跌幅限制等方面进行了系统改造。(3)恒生在2013年中标新三板系统,在新三板相关业务上有较深优势,我们预计随着金融机构对新三板重视程度提升,系统(尤其是卖方系统)改造需求有望为公司带来一定体量订单与收入。估值建议:由于新三板改革持续落地,我们上调公司2020 年收入至47.9亿元(同比 23.4%)与利润至10.81 亿元(同比 31.2%)。引入2021 年净利润预测14.23 亿元,同比 31.7%,当前股价对应2020/2021E 的市盈率为76x/58x。考虑到当前市场风险偏好上行较多,我们上调目标价28%至122 元,对应目标市值977 亿元,对应2020/2021 年市盈率为90x/69x。风险:金融创新类政策落地不及预期。∥](摘自中金公司报告,仅供参考)

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03月06日 22:34
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