热点题材

1、基建：

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

城镇化：龙一建艺集团，龙二宏润建设，其他：金埔园林，安徽建工，华蓝集团，艾布鲁等

水利/管网：龙一国统股份，龙二纳川股份，其他：郴电国际，冠龙节能，设计总院，中工国际等

建筑装饰走强：华兰集团、金埔园林、奥雅设计20%涨停，普邦股份、龙建股份、安徽建工、中设股份、棕榈股份、设计总院等10余股涨停。

房地产相关核心风向标如中交地产，苏州高新，天保基建，信达地产等。

板块情绪高潮过后，往往伴随着的是分化整理。

2、半导体：

台积电通知客户，从明年1月起将全面调整晶圆代工价格，涨幅达6%。

半导体走强：拓荆科技、芯源微、赛微微电、思瑞普、卓胜微涨逾10%，立昂微、斯达半导涨停，北方华创、圣邦股份、瑞芯微、芯朋微等涨幅居前。

3、风电：

风电在Q1整体表现不好，核心是因为项目开工不及预期出货量不够以及原材料上涨背景下盈利性一般。

大涨原材料降价是核心原因；最近几日铁矿石、钢材、焦炭等大宗商品持续降价，叠加自3月下旬以来风机价格开始回升，Q2盈利能力预计将开始改善。

风电走强：新强联、运达股份涨逾10%，甘肃电投、国统股份、恒润股份、中际联合、振江股份、东方电缆、大金重工、天顺风能、禾望电气。

4、光伏：

一季度我国风电、太阳能发电装机容量持续高速提升。

光伏概念走强：中信博、双良节能、湖南发展、海南发展、精工科技、综艺股份、苏州高新等10余股涨停

5、水泥：

江西水泥企业即将全省停产10日，并计划从今日起将水泥价格上调50元每吨。

6、军工：

受益于整体军工扩编及新增需求，且随着产能逐渐释放，行业仍会保持较高景气度，尤其是重点型号采取大额合同采购模式，有望不断超预期。

7、火电：

复工复产需求季节。长协生效，火电基本面改善。

甘肃电投，吉电股份，长青集团，湖南发展，郴电国际，明星电力

8、农业：

印度遭百年罕见的热浪侵袭，小麦产量下降，俄乌战争，全球粮食危机加剧。

丰乐种业，海大集团，新农开发，万向德农，大北农 双塔食品，东宝生物可以留意