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山东股友

一、分时全景二、异动点评1、石油产业链石油产业链早盘领涨,黑天鹅事件刺激,布伦特原油一度飙升超19%,中秋假期,沙特遭遇无人机轰炸,目标是位于Abqaiq的全球最大原油加工设施,以及沙特第二大油田Khurais,原油日产量因此减少大约500万桶,约占世界每日石油产量的5%。就事件本身来说,影响取决于沙特阿美需要多久能复产,据卖方测算:如果破坏能够及时解决(48小时)油价涨2-3美元/桶、如果一周时间的断供估计,油价可能将上涨至少15-20美元/桶、要是时间长达1个月,可能要到三位数(100 ),现在按照沙特官方的说法,周一就能够恢复,那么实际影响不会太大。但还需要考虑市场预期的变化,Abqaiq是沙特的核心资产,这次遇袭不禁让人怀疑沙特的守备力量是否足以抵挡类似的攻击,有朋友说沙特除了有钱,其他啥都不行,另外,还得看美国的态度,美国现在是否还有足够的力量或者意愿维持全球范围的秩序。值得一提的是,这次黑天鹅把中国石油顶上去近4个点,两桶油这么拉,对大盘多数不是什么好事。2、科技股国产软件、云计算、知识产权等科技股早盘持续走强,谈判前夕,中美关系出现缓和,美国延迟加税15天,我国也对自美采购大豆、猪肉等农产品实施加征GUANSHUI排除,我觉得这次达成全面协议的可能性还是比较低的,从现在的风向看,双方可能倾向于达成一个临时协议,大爷目前还没有排除这个选项。三、大盘分析两市早盘窄幅震荡,盘面上,石油产业链、科技股最为活跃,午后继续关注两市运行状态,假期消息面偏暖,结合即将发生的一些事情,本周市场可能相对安全,但等到下周,各种预期都落地后,市场或面临比较大的兑现压力。四、热点预判1、忙碌的一周这周市场有很多事情要落地:1)9月17日,公开市场上有2650亿元1年期MLF到期,之前提到过,央妈续作与否比较关键,如果续作,还要看会不会下调利率;2)9月18-20日,第四届HUAWEI全联接大会召开,又是一个科技股炒作的噱头;3)9月19日,美联储议息,考虑到欧洲央行在负利率的道路上越走越远,还重启了QE,美联储有很大概率会宣布降息25个基点;4)来自标普道琼和富时罗素的外资在9月23日生效,其中被动部分将在9月20日尾盘流入,规模大概有350亿左右。2、或许不用担心机构减仓最近市场上有一种担忧,说目前大多数机构已经完成了业绩指标,可能有减仓保存战果的可能,不过广发统计了历史上基金高收益率年份的情况,发现Q4不论市场涨跌,机构持仓多数还是维持在阶段性高点,或许和考核机制有关,不过确实存在换仓的倾向,比如低估值补涨是一条潜在的配置路径。3、又传卖房炒股昨天有媒体报道,说江浙地区近期有不少人士将房地产套现资金投入股市,其中有一些还是企业家,他们把个人住房抵押给银行,理由是公司经营需要钱,拿到抵押款后转到公司账上,再把公司的钱借出来投入股市,我觉得媒体这种调查样本太少,不具备代表性,但如果后面房地产调控继续严下去,炒房资金确实面临比较大的压力。(来源:投资眼老A的财富号 2019-09-16 11:30) [点击查看原文]

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09月16日 13:16
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