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反方看风云

LRCX财报电话会议里的一些关键信息

$拉姆研究(LRCX)$财报电话会议里的一些关键信息:

1、我们6月的季度业绩反映了我们系统和服务业务的持续强劲执行力。本季度远高于预期,创纪录的收入为41.5亿美元,每股收益为8.09美元。我们还在本季度的运营中产生了创纪录的14亿美元现金。六月季度标志着林的财政年度结束,尽管经营环境充满挑战,我们还是实现了公司历史上最高的收入。与上一财年相比,收入增长了45%以上,达到146亿美元。

2、2021财年每股收益以更快的速度增长,达到创纪录的27.25美元,比2020财年高出70%以上。半导体设备的需求环境依然强劲。我们现在看到2021日历年的晶圆制造设备支出趋势超过800亿美元。虽然WFE的绝对支出水平已升至新高,但我们仍然对这些水平下行业的健康和可持续性充满信心。晶圆厂设备支出占半导体行业营业利润的百分比仍处于历史范围内,半导体继续推动人工智能、5G、高性能计算和物联网等关键技术转型。

3、在需求广泛的背景下,不断增加的设备制造复杂性对Lam在关键应用领域的实力起到了很好的作用,并继续创造新的增长机会。回顾过去五年,随着NAND制造复杂性随着向3D过渡而增加,Lam在该细分市场中获得了超过6个WFE的份额,并以大约8个百分点的客户支出领先于紧随其后的供应商。

4、在6月的季度中,我们再次赢得了一项关键沉积应用的胜利,现在是所有NAND制造商在此过程中的记录工具。我们的四站室设计所提供的差异化对我们的成功起到了重要作用。我们经过多年完善的多站架构使我们能够使用顺序处理来精确定制薄膜特性,以满足下一代设备的需求,而不会影响大容量NAND、DRAM和代工厂/逻辑制造所需的生产力。

5、现在我将转向有关系统收入的详细信息。内存部门仍然是Lam的强项,占6月季度系统收入的59%。NAND部门集中度与上一季度基本持平,占我们系统收入的49%,在收入方面再次创下历史新高。我们看到客户在容量广告和转换方面的投资主要用于128层级设备。在DRAM领域,我们占6月季度系统收入的10%,而上一季度为14%。DRAM投资主要集中在1z和1-alpha节点。我只想提一下,我们确实看到DRAM支出在今年下半年增强。

6、对于代工部门,我们连续第二个季度实现创纪录的收入,占我们6月份系统收入的35%,而3月份季度为31%。代工支出出现在前沿和成熟技术中,以满足各种市场驱动因素的最终需求,如人工智能、游戏中的5G,以及物联网、图像传感器和电源设备等所需的专用芯片。最后,逻辑和其他贡献了6月季度系统收入的剩余6%,与上一季度的百分比基本持平。

7、现在,从我们总收入的区域分布来看,中国地区占我们总收入的37%,高于3月份季度的32%。中国地区的支出概况在国内和跨国客户之间总体平衡,其晶圆厂位于中国。韩国地区在6月季度也继续保持强劲势头,占收入的30%。作为我们已安装基础业务的CSPG收入接近14亿美元,正如我所指出的,这是该集团的另一个高点。收入水平比3月季度增长6%,比2020年同期增长49%。该业务的所有子部门都表现出色。

8、所以让我转向盈利能力,六月季度毛利率为46.5%,正好在指导范围的中点。我会提醒您,由于整体业务水平以及客户和产品组合,我们的毛利率每季度都会波动。我要提到的是,由于当前季度的COVID环境影响了我们,空运和物流成本继续上涨,这也反映在9月的季度指导中。

9、我们已经证明了我们有能力扩大公司的盈利能力,因为我们继续降低运营费用占收入的百分比。我还要指出,我们继续优先考虑研发支出,以确保我们有资源继续巩固我们技术差异化的领导地位,并且我们一直强调研发支出,它继续代表大约两个-我们运营费用的三分之一。

10、现在展望未来,我想提供我们对2021年9月季度的非GAAP指导。我们预计收入为43亿美元,上下浮动2.5亿美元。毛利率为46%,上下浮动一个百分点。营业利润率为32%,上下浮动1个百分点。最后,每股收益为8.10美元,加上或减去0.50美元,基于大约1.43亿股的股份数。

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2021年07月29日 16:03
来自电脑网页版
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