国产替代+AI需求提振，存储芯片价格逆势暴涨5倍
AI时代算力需求的提升必然带动存力需求的提升，除此之外，对于国内产业链而言，还叠加了新一轮国产替代的驱动。
全球存储市场在万亿以上，存储器核心是DRAM和NAND，DRAM可以理解为内存，作用是运行软件，主要应用于电脑、服务器；NAND就是对应硬盘、光盘、U盘，作用是存储数据，广泛应用于消费电子领域。两者规模相近，全球都有接近5000亿人民币的市场规模，并且仍然保持每年近10%的速度增长。
第一，从产业周期角度来看，目前已经是存储器周期的底部，2023年三季度起各类存储产品价格有望止跌回暖。
第二，从国产替代、产业链转移角度来看，存储器国产替代空间巨大，可能驱动国内存储产业链跨越周期波动。
第三，从AI驱动来看，HBM新技术是核心。从价格来看，今年年后HBM3存储器的价格已经上涨5倍，不仅在存储产业链里面逆市上涨，并且远远高于其他AI硬件的价格涨幅。
