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ro和微创

高端算力稀缺标的分析(附股)

原因:10-18日未经政府许可,包括英伟达和英特尔为中国市场开发的高端人工智能芯片在内的芯片产品将不能被出售给中国。

所以在10-18日之前采购的英伟达高端芯片在国内就具有稀缺性,我们一起来分析下国内那些公司采购过英伟达芯片。

莲花健康:2023年9月29日披露的《关于全资子公司签订采购合同的公告》公司最新公告按照210万价格向新华三下单了330台H800(最高端型号)算力服务器,同步下单至英伟达,算力为5280P。

亚康股份:公司在三季度预付款项约为2.4亿,用于从不同层级、不同渠道下订单订购A800、H800各个品牌服务器合计约500台,公司在庆阳建设算力中心采用了英伟达H800芯片服务器为架构的方案,目前已经到货一批H800服务器,后续会陆续到货进行安装建设工作,基于公司积累的行业优势及技术优势,将于2023年12月20日前如期完成庆阳一期建设。庆阳作为公司第一阶段算力中心节点建设,将在2023年12月20日前完成首期不低于1,000片GPU(不低于2000P算力)的人工智能算力系统建设。

中贝通信:青海联通签订算力960P (H800算力服务器)。中贝武当智算集群上架首期90台A800 NVLink服务器,公司与济南超级计算中心有限公司(含A800算力服务器60台),初步计算采用英伟达A800和H800算力规模在5000P左右。

利通电子:英伟达官网公布的云服务中国区唯二合作伙伴之一。已到货255台DGX服务器(原装)H800GPU服务器,大概算力为4080P,另有250台陆续到货中,其他服务器月内均可到货,不受禁令的影响。

恒润股份:海润六尺科技有限公司供货渠道多元化,英伟达H800货源稳定,上海润六尺承建的“东数西算”芜湖集群(润六尺)智算中心完成首期1000P算力交付,成为国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心。该项目基于英伟达H800和A800显卡,由润六尺、服务器厂商、运营商等多方合作建成,整体规划建设40000P以上算力。

其他:锦鸡股份,鸿博股份,紫天科技,东方材料等下期补

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2023年10月31日 13:56
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