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计算机行业2020年度投资策略:跨越拐点

计算机行业2020年度投资策略:跨越拐点,“应用”而生1、投资要点2020寻找计算机细分领域“拐点”计算机行业细分领域较多,每个细分领域的产业发展和下游需求会受到多个变量的影响,使得本来属于成长型的计算机行业也经常出现业绩波动,增速呈现出一定的周期属性。而在这个过程中,就产生了拐点。之所以要寻找拐点,是因为我们发现当某个行业出现关键变量的拐点时,那一年往往股价的波动会比较大。2020年有两类拐点值得关注,对于新技术领域,我们更加关注技术向产品转化的“拐点”,如5G、自主可控、区块链和数字货币等;对于成熟行业,我们更加关注下游需求的“拐点”,如云计算、信息安全、医疗信息化等。关注技术演进、技术产品化、中国自主创新的不可逆趋势在各细分领域关键变量拐点形成的过程中,始终是在一个大的产业趋势下进行。我们认为,随着IT技术的演进,几大产业趋势值得关注,它们始终作为外部变量影响拐点的形成。第一,技术演进的趋势,实质是用更少的能量来处理更多的信息。第二,技术产品化趋势。IT技术的变现一般以产品作为载体,因此,技术向产品的转化是变现链条中的关键一环。第三,中国自主IT生态体系的逐步确立。2、投资建议技术产品化的“拐点”2020年或将逐步技术向产品转化的领域包括:5G、自主可控(自主技术的产品化)、区块链和数字货币等。1)5G:建议关注基础设施层的浪潮信息宝信软件,应用层的中科创达四维图新,流量侧的中科创达恒为科技等。2)自主可控:中国自主IT生态逐步确立,建议关注中国软件诚迈科技中国长城东方通中孚信息北信源等。3)区块链和数字货币或将逐步迎来商业化落地。推荐恒生电子长亮科技数字认证,关注格尔软件等。   需求“拐点”的确立1)云计算:云化已经成为软件公司的共识,建议关注金山办公石基信息广联达用友网络。2)信息安全:2020年或将迎来需求的边际向上趋势。3)医疗IT:2020年有望迎来订单向收入和净利润的转化。推荐卫宁健康创业慧康久远银海,建议关注思创医惠等。除此之外,我们认为,2020年下游需求或将逐步迎来的拐点的标的,建议关注超图软件航天信息上海钢联

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2019年12月16日 19:18
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