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长牛财经

2022年,继续持有宁德时代的理由

有朋友知道我持有宁王很多年了,他最近在看一些二三线的电池标的,就问我目前电池厂扩产都很夸张,主机厂替换电池供应或分散电池供应的可能,这逻辑似乎很通,大家都扩产了,当然价格战打打,抢占宁王市场,二三线小票赔率似乎更好。


我只想说请看2021年1-10月国内动力电池装机量,宁王54.48GWH,比亚迪17.88GWH,第三名中航锂电就只有6.42GWH了,也就是说目前超过10GW的一共就两家,然后比亚迪的电池都是优先自供的,所以你就看到车厂高管轮番围堵宁王要电池的故事了,稳定大批量供应至少目前来看宁王独一档。

然后请打开国轩高科、孚能科技、亿纬锂能的财报看看,第二梯队毛利率都是下滑的,净利率都很感人。这就不要说那些第三梯队厂商了,基本吃力不讨好,很可能都是亏损的,扩产要是打下价格战,二三线怎么可能赢。电池行业火热,但如鱼饮水,冷暖自知,而且电池也不是卖出去就结束了,你看看LG的事故10亿美金赔的舒不舒服,二三线出事故了拿什么是赔偿车企,你车企敢用么?电池不是卖了就完事,宁德时代的兜底能力不是二三线能比的,至少搞出召回了赔得起。

然后你作为消费者去买车,你不得问一句电池谁供的,要是听到是二三线供的,你作为消费者想买么?敢买么?那直接面对消费者的车企敢随便用二三线的产品么,本来新能源车大家优势都不明显,强行给自己制造劣势的骚操作估计只要不傻都不会做,也就是说宁德时代目前其实已经有较强的品牌优势了。

然后固态电池叫很久了,但是实际上行业内目前更多的都在研究层面,距离量产至少还有5年以上的时间,甚至可能是10年。而钠电池充放电原理其实和锂电池是一样的,也就是说设备可以和锂电设备相通。未来很长一段时间,电池赛道是直线,没有大的弯道,只有不断的工艺优化,局部创新,那么直线赛道上,龙头优势是最大最稳的。未来整个电池市场集中度前几估计还会进一步提升,这个时点去买一些二三线标的,是很没有赔率的。

最后,电池厂最近有个利好消息,据国内锂电供应链参与者透露,目前一线电池厂已经开始陆续通知已签约定合约的客户重新协议价格,报价上调20%左右。其实2021年上游原材料涨的厉害的时候,电池之所以没怎么涨价,还是要感谢宁德时代强大的行业掌控能力,这我又要黑光伏了,格局一片乱,隆基你上不去自己心里没数么。那么大家感谢宁王2021年没让行业电池价格大涨的同时,可以期待一下2022年电池企业量价齐升的美景,明年电池、光伏等必然高度分化,很多人今年赚的钱估计都会送回去,别问,问就是直线赛道选龙头,别问,问就是2022年看下游。

$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ #动力电池#


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2021年11月29日 12:27
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