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【新诺威】重大变化点评

从特色原料药转创新药,成为石药大分子创新药平台!【新诺威】重大变化点评
事件:新诺威有望作为石药集团创新资产新平台,估值有望迎来重塑!
估值:传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台,在研项目20余个,带来较大估值弹性。
石药集团每年研发费用40亿,创新药管线80余条,批准上市6款,5款处于申报上市阶段,5款处于三期;覆盖肿瘤、自免、代谢等领域,拥有GLP-1、IL4R,FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技术平台,拥有万人销售团队。
巨石生物管线中现有在研产品8款,除了上述2款处于1期临床的产品,在临床初期就实现“出海”外,另一大亮点是大部分产品即将进入收获期,其中2款产品处于申报上市阶段,3款产品已推进至临床3期。未来预计将作为石药的创新平台,有望不断获得资产注入,带来较大估值弹性。

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2023年09月20日 15:26
来自电脑网页版
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