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最纯正的华为海思,中芯国际收益股
伟测科技,国内突破高端芯片测试的第一家,行业低迷的这两年时间,逆势扩张,两年产能翻了一倍。三季度的营收,净利,毛利率都出现了明显的拐点,领先行业。原因就在于华为海思的爆单,海思是公司第一大客户,高端产能占比大幅度提升。海思自MATE 60之后基本是走出来了,抱上华为大腿,增长的确定性很强。客户里还有中芯国际,中芯国际这两年产能也是快速的扩张,测试订单必然也将从台企转向国内。可以说伟测A股少有的中芯国际、海思国内两大芯片顶流的核心受益股,像华岭股份这种就是弟弟。估值层面明年两个亿随便赚,估值35倍左右,在科创芯片普遍高估的情况下已经不能说贵了。公司完成高端测试芯片0-1的突破,后面将从1走到10,甚至100,芯片测试目前国产自有率极低,基本都在台企手里,产业链转移按照国内政策是必然的,而伟测毫无疑问是最大的受益股,未来星辰大海,目前的市值才75亿,看好十倍的空间。
2024年10月20日 10:56
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