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2019年四季度面板价格将反转的深度分析:1、1998年长虹
2019年四季度面板价格将反转的深度分析:1、1998年长虹曾经发动过一次彩管储备战,战术上是准确的,但没有料想到战略上败于当年海外彩管放行,虽然长虹遗憾了,但1998年至2003年,国内8大彩管厂却过上了6年好日子,直至2004年开始液晶面板崛起。2、9月三星在关闭部分面板线之后,高调宣布大规模提高大陆和湾湾面板采购量,其战术与当年长虹如出一辙,由于面板不会再有当年海外彩管干扰,所以三星这次面板储备战基本可以确认,会拉高面板需求和挤压一批二三线电视品牌退出市场。所以现在就像1998年彩管业,价格正处于暴涨前夜。3、很多人可能还处在习惯思维,认为面板产能过剩,其实即便三星不拉货,随着华为1000万台面板需求入市,面板供需就发生逆转了,因为国内电视头部厂商的国内电视销量也仅数百万台,要知道面板产能的80%是电视需求,我们看到的所谓软性屏和苹果订单实际都是些题材概念而已,真正决定面板价格的是电视端需求。4、华为电视9月全部亮相,三星即将发起电视产能战,所以四季度将是面板价格启动之际。4、TCL被举牌的概率,我们看一下2015年四季度姚老板举牌万科,等于一家三线地产商举牌一线地产商,其战略逻辑是,当地产牛市来临之际,一家三线地产商要有崛起,最大的捷径是搭上一线头部厂商的线。5、我们看一季度,二季度小米一直在增持,小米虽然品牌推广厉害,但本质还是全球二线手机和电视品牌,所以通过股权投资稳定上游面板供应,其逻辑基点和当年姚老板是一样的,唯一不同的是小米绝不会抢李老板的班,因为小米是李老板自己请进来的。6、但是随着四季度面板价格几乎可以肯定会上涨的背景,势必会有下游二三线品牌有被淘汰出局的风险,无论是电视还是手机,那么这时候产生新的姚老板概率就很高了。因为当年长虹花了60亿元投资等离子血本无归,今日只要花60亿元就能取得TCL第一大股东地位,这样的肥肉在全球市场都罕见。所以,目前无论是从面板价格周期还是从股权购并角度,TCL都处于股价暴涨戴维斯双击前夜。
2019年09月28日 10:20
来自电脑网页版
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