下周应该是国企改革的高潮期,毕竟周末发酵的就是这个板块,现在发现最近的妖股,都是国企改革,比如中通客车,新华制药,中交地产,湖南发展,浙江建投,中成股份,宝塔实业这些,好像就缺中粮系没有重组的了。
既然是高潮期,也就是会有一致性,所以我觉得这个板块下周到要谨慎。不过6月的主题估计是绕不开国企了。所以有回调,我觉得是入的好时机。
最近讨论陈的经济学的多了,虽然每个年代问题不一样,但看具体脉络,基本就是沿着陈的思路来的。每个时代的问题都多,只是反映的情况不一样而已。其实,你发现没有,在90年代前是温饱为主的经济,也就是吃。20世纪初是住,也就是地产。而2008年以后,是地产与车的共振。而这些,都是通过陈的经济学去调节的,包括14.15年利用棚改涨价去库存,并高位锁定地产流动性,就是这样来的。
现在面对的问题,相对过去,艰难程度肯定是更加难的。毕竟,体量不一样,对手重视程度也相应的提高了。未来鹰对我们的政策就是针对与阶段缓和,蜜月期已经过了。外贸也不会向过去那样,一帆风顺了。叠加国外现在通胀,不要只看美,看看其他小国,他们的需求也很重要。供应提不上了,原油只可能在高位横着,不可能跌下来,这是由供需决定的,而不是政策。国内政策很难影响到国外,国外大通胀,国内也不可能控制的住通胀。将来,资本市场也越发的复杂,太多不可控的因素。新能源在大通胀的背景下,只会放缓,而不是加快。这也是旧能源对新能源最后的反扑,一般最后的反扑,是最激烈的。
国内这次的放水,在我看来,也就是最后一次有效果的放水了。即使继续陈的思路,效果只会越来越弱,这是由经济周期决定的。随后的大通胀,你跟我说放水,想想就可怕。抓住最后的机会,然后蛰伏发育吧,未来,并不是想想那么美好。起码未来八年这个周期,好的时候少,坏得时候多吧。
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