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上海股友

不吹牛逼,不炒概念,不讲情怀

坚持品质,继续深耕。说到中国的科技公司,你印象最深的是哪个?华为,还是腾讯,小米,还是比亚迪?华为,没有上市,腾讯和小米都是在香港上市,这样看,似乎是比亚迪坐了A股科技股的头把交椅。但你绝对想不到,中国A股科技股市值最高的,叫“宁德时代”。你更想不到,成立于2011年的宁德时代,只用了七年,就做到了行业老大,估值一度超过2000亿,超越比亚迪、松下、三星,一跃成为全球锂电池出货量老大。宁德时代是怎么发家的?也许你找到个地道的宁德人,他也答不上来。1. 科技就是看见未来毫无疑问,苹果是美国乃至世界上最伟大的科技公司之一。苹果吸引人的地方,就在于它重新定义了手机,并让人们看到,未来的手机应该是什么样的。好的科技公司就是这样:看见未来,投资未来,引领未来。最近,奥迪发布声明,将在2025年前裁员9500人,约占员工总数的10%。这是为了在未来十年节省60亿欧元成本,以支持企业加快向电气化和数字化转型。奔驰也宣布,计划到2022年底,将在全球范围内裁员至少10000人,希望通过裁员以节省大约14亿欧元的资金,用于填补汽车电动化转型。基本上汽车公司已经达成了共识:电动车会取代燃油车,就像当年燃油车取代蒸汽车一样。而中国的不少公司,早就瞄准了这一弯道超车的机会,宁德时代,就是其中之一。很多人不知道这家公司,是因为,宁德时代并不生产电动车,而是专门打造电动车最最核心的东西——锂电池。很多人都说,新能源车不行,没有燃油车靠谱。这主要就是因为电动车的电池技术还没有质的突破。存电量少,充电慢,是制约电动车发展的最主要因素。但如果电池技术进步了呢?一切都将迎刃而解。锂电池对于电动汽车,就相当于发动机对于燃油车。丰田、本田、大众这些公司都是因为出色的发动机制造技术,赢得了世界的青睐。如果中国能造出世界上最好的汽车锂电池,可以想象,未来的世界汽车市场,就将是中国人的舞台。巴菲特也深谙其理,在他持有的股票中,只有一家中国的公司,比亚迪。而且,国家也非常重视新能源的技术运用,在国家强有力补贴政策支持下,一批动力电池企业崛起。但泡沫也随之产生,很多人都知道这个套路,一说国家补贴,就炒概念,骗国家的钱。两年前,国内造电池电动车的,有数十家企业。但现如今,有的已经沉没,有的债务沉重,有的不如人意,只有一个宁德时代作为独角兽独领风骚。所以问题来了,它是怎么做到的呢?2. 干同华为一样,宁德时代7年做老大,靠的就是一个干。干技术,干质量,干市场。宁德时代的创始人曾毓群,1989年(21岁)从上海交大船舶工程系毕业后没多久,就被分配至福建一家国企。和那个年代的诸多传奇企业家一样,仅仅干了三个月,他就辞职了。他深感国企的效率低下,于是就去了东莞一家做硬盘磁头的港资企业做工程师。10年后,他和原企业负责人一起在香港注册了ATL公司,做消费电池。(曾毓群)科技背景出身的曾毓群,深知电池的应用会在未来大放异彩。于是,他和合伙人买下了美国贝尔实验室的聚合物锂电池的专利授权,并通过试验调整改进电解液配方,做出了不鼓气的电池。2000年,中国开始普及手机,2004年,ATL就成了苹果公司的电池供应商,这个身份可是金字招牌!后来,曾毓群把厂开回了他的老家福建宁德,三年后,成立了宁德时代。由于宁德时代电池的口碑非常好,公司成立的同一年,华晨宝马就找上门,为纯电动车之诺1E寻找电池供应商。最终,双方成立了上百人的电池联合开发团队,覆盖所有电池包含的关键技术领域。后来,宁德时代又跟郑州宇通合作,而宇通占据了国内大型客车市场的3成,于是宁德时代的销量一下子就涨起来了。而在国家补贴新能源产业的时期,宁德时代也用好了国家的每一次政策。它不像别的公司喜欢搞外包,搞什么汽车概念,而是踏踏实实地继续深耕电池,把钱用在了研发上。在业内,宁德时代号称国内最舍得投钱做研发的锂电池公司,2017年人均工资高达25万元,稳居业内第一。对,就是在宁德这个三线城市。做电池,要采购正极材料,于是宁德时代直接控股了一家原材料供应商,后来控股变成100%持有,这就保证了他们原材料的低成本,电池价格更有竞争力。经过3年的深耕,宁德时代的电芯能量密度,已经达到了国际一线电池厂商水平。具体而言,LG为267、松下电器为257、宁德时代为207、三星SDI为170。虽然和最顶尖的LG还有差距,但宁德时代在产品设计上更注重安全,可以确保在短路、挤压、跌落、高温等极端条件下,电芯不起火、不漏液、不爆炸,其安全性处于行业绝对领先水平。如今,宁德时代吸引了长安汽车、东风集团、上汽集团等多家国内汽车业大企业,他们选择了和宁德时代进行战略合作,形式有入股,也有合资。总结下,宁德时代一路走来,的确是赶上了风口,但他们绝对不是挣一票就走,而是在上下游产业布了一张牢固的网,跟众多产业链进行整体的捆绑,才成为了国内汽车锂电池行业的双雄之一。上周五,宁德的股价大涨7.1%,市值达到2197亿元,位列创业板第一。(宁德时代的股价趋势)3. 超越比亚迪说到汽车锂电池行业的双雄,一个是宁德时代,那另外一个就是比亚迪了。一山难容二虎,比亚迪是那个最先上山的那只老虎。那宁德时代是怎么干掉旧大王的呢?从一开始,宁德时代就将目光锁定在三元锂电池的研发上,因为它有着能量密度高且成本低廉的特点。电池是个很神奇的东西,它隐匿在各行业之后,不显山露水,关注度极低。人们让只知道比亚迪,却不知道比亚迪的核心业务就是他的磷酸铁锂电池。2017年之前,比亚迪的磷酸铁锂电池可谓呼风唤雨,独领风骚,但是宁德时代坚信三元锂电池才是未来。正是这个决定,最终让宁德时代实现了弯道超车,干掉了坚守磷酸铁锂电池、不愿意改变的比亚迪。据高工锂电网统计数据显示,11月,国内动力电池装机量约为6.29GWh,同比下降29%。其中,比亚迪装机量增速同比下降69.9%,市场占比由去年的15.11%降至6.44%。反观宁德时代,2019年下半年,宁德时代的官宣合作方就已囊括了博世、大众(拉美)卡客车公司、戴姆勒等国际知名品牌,宝马更是宣布将2018年中期的40亿欧元订单额增至73亿欧元,为其带来了迄今为止动力电池领域最大一笔订单。4. 当台风走了,宁德时代还会好吗?“猪真的会飞吗?当台风走了,猪的下场是什么?”2019年,国家已经逐步取消了新能源的补贴政策,并计划于2020年以后完全取消对电动汽车的补贴政策,并放开对国内电池市场的保护,让外资进来。例如一辆10米以上的快充类纯电动客车,在2016年时能获得46万元的补贴,到了2018年,补贴只剩下13万元。今年,国外电池制造商正卷土重来 。其中,特斯拉中国建厂也已获批准,松下在大连打造的新能源专用方形锂电池工厂正式生产供货。(特斯拉中国工厂)“不管算不算数,只要有1%可能,就要尽100%努力。” 一个外资动力电池企业的高管曾放出这样的决心。这些对国内的汽车电池行业,是不小的冲击。而在一年多前,曾毓群就未雨绸缪,给旗下员工群发了一封题目为《台风来了,猪真的会飞吗?》的邮件,要求那些洋洋自得,躺在温室里的员工,警惕政策壁垒放开后的残酷市场环境。过去,宁德时代乘风而起,但没了补贴,他们还会好下去吗?无相君对他们的期待就是:不忘初心。坚持品质,继续深耕。唯有如此,快速被国家政策和高额补贴催肥的大象,方可轻盈起舞。唯有如此,中国高端制造业才能真正崛起。(文/无相财经)

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01月03日 14:27
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