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科技“短板”的进口替代(附股)

最近美国政府多部门官员拟对华为采取新限制措施,短期看这个无疑对华为是个不好的消息,但也是个机会。 嘉哥认为被美国限制的核心技术,在将来完全可以替代。记得去年中美双方打的时候,指数基本没有大的行情,但催生了进口替代—芯片、半导体等板块的持续上涨。老一批强势品种,比如:北京君正圣邦股份等都是去年表现不错的。看了去年涨幅如此之多的标的,大家也想了解今年还有哪些进口替代板块及个股?先给大家梳理下相关“短板”行业,内容比较多,假期慢慢看!1.光刻机制造芯片的机器,其精度决定了芯片的上限。中国生产的最好的光刻机,加工精度是12纳米。目前,国外已经做到7纳米。2.芯片低速的光芯片和电芯片已实现国产,但高速的仍全部依赖进口。国外最先进芯片量产精度为7纳米,我国只有12纳米,差距两代。3.操作系统3家美国公司垄断手机和个人电脑的操作系统。2017年安卓系统市场占有率达85.9%,苹果IOS为14%。其他系统仅有0.1%。4.短舱飞机上安放发动机的舱室,是航空推进系统最重要的核心部件之一。但我国在这一重要领域尚属空白。5.触觉传感器工业机器人核心部件。一片巴掌大小的日本阵列式传感器售价10万元,而国内产品一般100元一个。但质量差距巨大。6.真空蒸镀机OLED面板制程的“心脏”。日本Canon Tokki独占高端市场,掌握着该产业的咽喉。有钱也买不到。7.手机的射频器件通信全靠它。中国造不了高端的手机射频器件。2018年,射频芯片市场150亿美元;高端市场基本没有国货,被Skyworks、Qorvo和博通3家垄断。8.iCLIP技术一种新兴的实验技术,是研发创新药的最关键的技术之一。国内实验室却极少有成熟经验。9.重型燃气轮机广泛应用于舰船、火车和大型电站。重燃仍基本依赖引进。国际上大的重燃厂家与中国合作都附带苛刻条件:设计技术不转让,核心的热端部件制造技术也不转让,仅以许可证方式许可本土制造非核心部件。10.激光雷达自动驾驶汽车的必备组件,决定着自动驾驶行业的进化水平。国货几乎没有话语权。11.电容和电阻中国是最大的基础电子元件市场,但最好的消费级电容和电阻,来自日本。电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。中国的产品多属于中低端。12.核心工业软件中国的核心工业软件领域,基本还是“无人区”。国外EDA三大巨头公司Cadence、Synopsys及Mentor的天下,发展自主工业操作系统+自主工业软件体系,刻不容缓。13.核心算法中国已经连续5年成为世界第一大机器人应用市场,但高端机器人仍然依赖于进口。由于没有掌握核心算法,国产工业机器人稳定性、故障率、易用性等关键指标远不如(日本)、ABB(瑞士)、安川(日本)、库卡(德国)的产品。14.铣刀中国铺设的高铁轨道长度已占世界高铁总里程的一半以上,而钢轨养护问题也愈加让业内专家忧心——有着高铁“筋骨”之称的钢轨。被称为钢轨‘急救车’的铣磨车,其中最核心部件铣刀仍需从国外进口。15.高端轴承钢无论飞机、汽车、高铁,还是高精密机床、仪器仪表,凡是旋转的部分,都需要轴承。虽然我国的制轴工艺已经接近世界顶尖水平,但材质——也就是高端轴承用钢几乎全部依赖进口。16.航空软件自上世纪80年代后,世界航空业就迈入数字化设计的新阶段,设计一架飞机至少需要十几种专业软件,全是欧美国家产品。国内设计单位不仅要投入巨资购买软件,而且头戴钢圈,一旦被念“紧箍咒”,整个航空产业将陷入瘫痪。17.主轴承全断面隧道掘进机“心脏”之称。国产掘进机整机制造能力已接近世界最先进水平,但最关键的主轴承全部依赖进口。18.高端焊接电源海里的设备一旦出现开裂等故障,需要用有工业制造“缝纫机”之称的焊接装备修补,深海焊接的实现靠水下机器人。但我国水下机器人焊接技术一直难以提升,原因是高端焊接电源技术受制于人。19.锂电池国产锂离子电池目前“跳”得还不够稳。电池四大核心材料中,正负极材料、电解液都已实现了国产化,唯独隔膜仍是短板。高端隔膜目前依然大量依赖进口。20.超精密抛光工艺超精密抛光工艺在现代制造业中有多重要,应用的领域:集成电路制造、医疗器械、汽车配件、数码配件、精密模具、航空航天。美日牢牢把握了全球市场的主动权,其材料构成和制作工艺一直是个谜。21.光刻胶中国虽然已成为世界半导体生产大国,但面板产业整体产业链仍较为落后。目前LCD用光刻胶几乎全部依赖进口。今天时间比较紧,所以嘉哥先整理一部分个股,以后会慢慢和大家分析。 涉及行业很多,也有很多标的,来日方长,以后慢慢跟大家详细讲,表要存好!(来源:嘉哥说股的财富号 2020-04-03 20:06) [点击查看原文]

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04月03日 21:51
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