2021.09.29前瞻,昨天白酒走的真是大跌眼镜,开盘迎驾贡酒就被按在了地板上动弹不得,然后在大权重的带领下一路杀到了-5%,反之,电力被大幅度抢筹,看了一家游资的量化模型,主推的太阳能差不多是直线去上板。我一直觉得跷跷板的两头是消费和顺周期,但现在消费和电力成了跷跷板,不过,昨天天然气和煤炭这样的周期股也出现了不错的反弹,券商银行也被资金进入避险。煤炭的逻辑其实挺硬的,就是短缺导致价格上升,缺电的逻辑也是因为煤炭上升,发电亏本。我觉得最好的解决办法就是短期提高下电价,我觉得这样最合理,既保证了居民用电,又让电厂不亏本,光去指望打压煤价大家都难受。
今天是资金节前卖出的最后一天,以外盘下跌的情况看,抛压比较大,昨天白酒虽然出现暴跌,但是周一流入的100亿只跑了10多个亿,其实大量资金还在白酒没有出逃,所以我其实还是比较看好白酒的,不过中小酒收到这一次冲击之后,线都走的很难看了,从迎驾贡酒的龙虎榜看,有两家机构在买,今天应该是有反弹的。电力今天应该又要开始分化了,带风光清洁能源的股应该是这波电力的主线了