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华商基金曹瑞认为,当前市场一致看好大周期反转上行
华商基金曹瑞认为,当前市场一致看好大周期反转上行,而产能恢复速度较以往明显偏慢,这也将决定后续高景气持续时间或超预期。长期来看,规模化企业正积极针对突发事件对硬件及防疫程序进行升级,行业龙头公司或将整体受益于景气上行以及集中度提升,投资价值凸现。而白羽肉鸡养殖板块也有其内在的投资逻辑。华商基金曹瑞指出,首先从供给侧来看,经历多年价格低迷以及祖代种鸡引种不足,上游产能持续收缩,对供给的影响集中在2018年下半年开始体现,行业迎来高景气阶段,鸡苗价格超预期上涨,目前已接近10元/羽。从需求端来看,在生猪疫情背景下,考虑禽肉的经济性与替代性,替代需求潜力较大,也有助于行业景气度的延续。
2019年03月19日 21:57
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