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简单比较一下光威复材和中简科技 结论目前

简单比较一下光威复材中简科技结论目前,这两个应该是碳纤维军用领域的佼佼者。对手中安信号称可以生产T800,但是由于不能军用,没有可比性,就可以否决了。中安信公司网站上连产品信息都没有,天天讲故事,产品在哪里没有看到。其他的竞争者可能是中复神鹰,但是资料不详。产品光威复材主要是T300产品,其碳纤维为小丝束3K产品,采用湿纺工艺,产能176吨,已经量产10年。T800有一条生产线,采用干喷湿纺,产能105吨,目前产品正在军方认证。中简科技最新的招股说明书申报稿是2017年8月份的,公司主要生产ZT7系列,跟T700性能差不多,模量略高,工艺应该也是湿纺工艺。中简科技有一条T700生产线,产能为12K丝束150吨或3K丝束50吨,考虑到公司每年的销量都在50多吨,推测公司T700主要是3K,可以看出,中国军用的主要是3K丝束。价格光威复材真正赚钱的还是碳纤维及其编织物,这两者2014-2016年的收入为2.87亿、3.71亿、4.3亿元,毛利率为55.85%、64.47%和77.3%,碳纤维单价为393元/公斤、1257元/公斤、1458元/公斤,编织物为4267元/公斤、4326元、4296元。至于用T300碳纤维生产的编织物为什么这么贵就搞不懂了。中简科技收入基本上是碳纤维及其织物,2014-2016年收入为6029万元、13624万元和15041万元,毛利率达到了50%、65.64%和67.94%,以碳纤维为主,单价应该在3000元/公斤左右,可以看出公司的产品价格还是明显高于光威复材,毕竟纤维型号要高。客户两者主要客户都来自军方,军方对产品质量要求高,同时保证了利润,不用在民用领域面对东丽等国际巨头的残酷竞争。未来当前国际航空业主要应用的还是T800,而国际上对我国T800实行禁运,可以看出我国军工产业还没有批量使用T800碳纤维。目前中简科技的量产产品T700技术含量高于光威复材的T300,但是未来真正决定双方胜负的关键在于T800,目前光威复材已经有105吨的T800生产线,还在进行军方验证,而中简科技T800及以上要靠募投项目来实现,目前仅有T700产能,个人觉得两者还是不分伯仲,需要时间来验证了。看法所以,在中简科技没有上市的情况下,关注光威复材还是比较靠谱的。

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2019年05月08日 13:52
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