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再荐三只低价黑马600123...

坚持价值投资、再荐三只低价黑马600123、601699、000898

兰花科创(600123)最最低估值优质无烟煤企业
16年虽然亏损,但17年一季度盈利大有好转。受益16Q4起煤价上涨,17一季度仍处高位,因此,公司17年一季度实现营收17.2亿,同比增加127.9%,归母净利2.2亿,同比增加3.7亿元,大幅扭亏,每股收益为0.20元,业绩大大超出预期。公司业绩持续好转,现股价严重偏低。
我们预计公司17-19年EPS分别为0.87/0.95/1.04元,对应PE估值分别为9/8/7倍。参考主流煤炭公司17年平均PE估值为20倍,考虑公司为优质无烟煤企业,我们给予公司17年13倍PE估值,对应目标价11.31元,首次覆盖,给予“强烈买入”评级。【出处】海通证券

平煤股份(601666)调研简报:股价极其严重低估

公司是中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司主要为低灰、低硫、低磷、粘结性较强的焦煤资源。公司在华东、华中地区市场同业竞争压力较小,垄断优势地位较为明显。
投资建议:煤炭行业供给侧改革稳步推进,在炼焦煤价格保持高位盘整的条件下,预计2016年、2017年、2018年公司EPS分别为0.30元、0.77元、0.80元;对应PE分别为20倍、8倍和7倍;以A股主要炼焦煤公司作为对标标的,主要公司17年、18年平均估值PE为19倍和16倍,而公司17年、18年PE分别为8倍和7倍,处于被低估状态,溢价100%以上, 现股价极具投资价值。给予强烈买入评级

(000898):最具投资价值的钢铁股,市净率最低。
鞍钢股份3月28号,鞍钢股份公布了2016年年度报告:公司16年实现营收578.8亿,同比增长9.71%;归母净利润16.2亿,同比增加135.18%;公司铁矿石资源丰富,资源优势明显
2017年1月至3月公司公告预计归属于上市公司股东的净利润约人民币1,070百万元,每股收益约0.15元;我们预计2017-2019年EPS分别为0.66、0.74、0.8元。对应PE为8.4、7.5、7倍;给予强烈买入评级。

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04月21日 20:07
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