中芯国际:1-2月营收同比59.1%,净利润同比94.9%
北方华创:1-2月营收同比135%,新增订单超过 30亿元,同比增长超过 60%
立昂微:1-2月营收同比84%,净利润同比253%
华润微:1-2月营收同比25%,净利润同比75%
继中芯之后,北方华创、立昂微、华润微也公布了前两月的业绩情况,数据依然亮眼。
作为我国最大的半导体设备平台企业,北方华创的重要性不亚于芯片代工里的中芯和通信里的华为。
因为与晶圆厂的资本开支挂钩,之前市场会担心半导体设备的行业周期性。
但如果观察应用材料、拉姆研究、阿斯曼这些国外半导体巨头的走势,随着市占率的提升、以及对先进制程的推动,周期性波动并没有那么显著。
国内市场中,过去5年半导体设备销售额平均增速较全球高17.4%,国内北方华创+中微公司+上海微电子,相比全球应用材料+拉姆研究+阿斯曼,竞争格局和成长空间也更高。
所以未来5~10年,可以期待北方华创、中微公司复制北美半导体龙头的走势。
另外,立昂微的业绩也延续了高增长,去年Q4公司扣非大概是2亿,在春节影响下前两月都有1.3亿。
如果3月经营恢复正常,那立昂微一季度的环比业绩依然会是增长,毛利率相比去年底估计更上一个台阶。