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秋色中转身

近期钢铁板块将进一步迎来上涨空间

今年10月份以来,房地产新项目开工出现反弹,竣工有望继续上行。而基建需求的投资累计同比持续上升,基建步入上升通道。同时挖掘机的销量在10月同比增长11.5%,这也从侧面印证了基建用钢需求仍处于高位。

经过前几年的供给侧结构性改革,行业落后产能出清,新增产能严格受控。同时10月份以来,京津冀、长三角、汾渭平原地区采暖季大气治理方案相继出台,方案要求在今年12月底前,天津、河北、山西钢铁产能均有继续压减要求,其中更是特别强调,对18年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例。

在供给继续限制的情况下,最近受今年春节较早赶工期等因素影响,华南地区工地却是需求旺盛加之北方受雨雪天气影响北材南下运输受阻,到货不及时,导致华南钢材库存下降过快,使得价格出现超预期上涨,甚至出现南北吨价差高达1000元的异常情况。此外,今年以来企业控制风险意识较强,主动去库提前到了10这也是往年没有出现过的情况。

在供给侧改革及环保要求下限产将持续推进,以及需求因素带来的供需错配下,行业盈利韧性将明显得到提高,同时当前钢铁板块个股的市盈率远低于历史中值水平,接近历史最低点,市净率接近1倍水平,估值向上修复空间充足,在供给、需求及估值三重作用下,近期钢铁板块将进一步迎来上涨空间。

节选自博文《外资霸气买入69亿,此类股一枝独秀(重磅)》--股海道人77

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2019年11月26日 20:42
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