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微博财经博主 《不要让华为跑了》作者 财经博主 头条文章作者

悦涛很二:

#茅台批价持续下跌# 茅台跌这么流畅

#茅台批价持续下跌# 茅台跌这么流畅,是优点。房子跌这么费劲,是缺点。不好理解是不?这就是特喵的流动性。茅可以在一段时间很快跌完。稀里哗啦,直接硬着陆。然后,就出清了。硬着陆其实是最不疼的。

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悦涛很二:

人承认现实是很难的

人承认现实是很难的。去年到今年,片仔癀涨价了,茅台涨价了,同仁堂涨价了。这都是实打实告诉你未来的利润。一堆人分析来分析去,这不行那不行,先款后货的不行,出厂转手翻倍的不行,盯着压一堆库存加一堆杠杆的当

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悦涛很二:

去泡沫周期。是泡沫都得破

去泡沫周期。是泡沫都得破。马云买100套房子不叫泡沫。茅台不是泡沫。泡沫是透支。产能透支,价格透支,杠杆透支。情绪也是透支的。胖猫泡沫,或者叫捞女泡沫,也透支了。有些资产压根不是透支的问题,是空的。

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悦涛很二:

片仔癀的估值比房子低一点

片仔癀的估值比房子低一点,综合盈市率和股息率,可以当成回报率相等。茅台的估值只有房子的一半,股息率是房子的两倍。静态的。

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悦涛很二:

茅台和房价基本在2021年同步见顶

茅台和房价基本在2021年同步见顶。而且当时的回报率都差不多,都是1.5%(也就是70倍市盈率)。但是茅台2023年的利润相比2020年增长了60%,今年如果增20%就接近翻倍了。股价从高点跌去33%

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悦涛很二:

茅台的估值消化期已经过去了

茅台的估值消化期已经过去了。现在的绝大部分资产都不如茅台。包括但不限于所有的房子,黄金,债券。

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悦涛很二:

#证监会称退市没有也不应该预设数量# 每

#证监会称退市没有也不应该预设数量# 每年退市不到100家别期待大盘。100家也不够。还不算刮骨疗毒,但起码割进肉了。

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悦涛很二:

#调查组进驻重庆燃气股价大跌# 公用事业

#调查组进驻重庆燃气股价大跌# 公用事业可以盈利,但是讲究一个稳字。本来就是特许经营的行业,占了独家生意的便宜,再搞成暴利抢钱模式,肯定对上对下都交代不过去。关键是这企业又不差钱,借款还不到10个亿,

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悦涛很二:

A股的退市只能实行指标式管理

A股的退市只能实行指标式管理,也就是类似5%的末位淘汰制。这是中国国情,不指标化,大家会沉浸在“这些公司都是好学生啊”的意淫里不能自拔[允悲] 现阶段,指标化管理还是比规则化管理有效。很多领域都如此

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悦涛很二:

茅台和房子的区别是:一直有一部分被喝掉

茅台和房子的区别是:一直有一部分被喝掉。而且没有折旧。而且隐含时间利息。所谓时间的朋友。民间交易税费可略。作为具备以上这些特征的货币等价物,一年千多亿的供应,相比10万亿的房子,太少了。所以它还会是货

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悦涛很二:

万科现在这些消息

万科现在这些消息,至少说明:1、大股东深铁集团不想再多掏钱了。之前深铁已经花了上百亿支持万科。已经尽力了,地主家也得留点余粮。之前说如遇极端情况会帮万科通过市场化法制化手段积极应对,没有说绝对托底。2

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悦涛很二:

农夫山泉就一条道了,搞产品

农夫山泉就一条道了,搞产品。把产品搞到大家虽然骂着还忍不住喝,那就笑骂由人了。难度系数不低。但正好可以检验消费品的产品力到底能占多大成色。农夫山泉的很多产品走到今天不是舆论聒噪的“营销”的结果,而是产

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悦涛很二:

农夫山泉这波被黑得太惨了[允悲] 钟睒睒

农夫山泉这波被黑得太惨了[允悲] 钟睒睒绝对是个超级优秀的商人,而且踏踏实实做主业的。骨子里是个挺傲的人,已经很低调了,依然躺枪。我依然觉得这一波黑农夫的绝大多数就是落井下石,胡黑一通。但是企业做大之

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悦涛很二:

中国经济的投资机会上

中国经济的投资机会上,有很多东西是very确定到不能再确定的,比如消费升级。但很多人一看通缩,脑子就没瓦特了,以为消费饱和就是品牌消费饱和了。都是没常识。还早着呢。拼多多也不是消费降级,只是把以前大家

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悦涛很二:

躺了两年多的大消费,有点按捺不住了

躺了两年多的大消费,有点按捺不住了。产业升级和消费升级,对中国都是确定的事情。但是股民压根不懂产业,所以还是看消费吧。中证消费指数,是近20年来唯二的复利两位数行业指数。另一个是医药。

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悦涛很二:

#硅谷银行美国以外存款或不赔付# 不知道

#硅谷银行美国以外存款或不赔付# 不知道这个真假,美国存款保险公司(FDIC)只给本国储户提供担保,如果是真,那美国的银行还会很快倒一批。。

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悦涛很二:

有图有真相

有图有真相,2022年央国企占了A股分红总额的2/3,而且分红额的增速明显高于民企。所以别人喷央国企也就算了,股民真别喷了。

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悦涛很二:

房东收租的总量,目前还是超过股市分红

房东收租的总量,目前还是超过股市分红,按中金公司的测算,去年应该已经超2万亿。未来预期是到2035年增长到5万亿。多出1亿套房子和租客,外加涨价。总之现在资本对租赁市场摩拳擦掌。楼市总房租和股市总分红

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悦涛很二:

通胀最怕的,还不是老百姓手里的钱毛了

通胀最怕的,还不是老百姓手里的钱毛了,而是投资没回报了。当然两者往往同时发生,但是核心还是企业。企业没钱赚,一切都停摆了。那就坐等萧条~发再多钱也是金圆券。老美现在就是放水,钱也留不住,本国没回报,只

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悦涛很二:

把楼市和股市对比下

把楼市和股市对比下。股市2007年6000点,2015年5000点,现在3000多点,但是有公司的股价早就新高。当然,是少部分。楼市将来也一样。少部分还能涨,大部分挂着没人问。楼市大盘和股市大盘不一样

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