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#富国星投顾##2023#历年中央经济工

#富国星投顾##2023#历年中央经济工作会议重点，或将是下一年的“焦点”。中央经济工作会议是下一年经济工作的“蓝图”，特别是产业政策的方向对市场结构会产生重大的影响。如2018年底会议的重点集中在科

12月30日 来自食品饮料
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#富国星投顾##低欲望社会#为什么日本居

#富国星投顾##低欲望社会#为什么日本居民会陷入“低欲望社会”？回溯原因，收入和财富的缩水，无疑是抑制消费的直接原因。日本经济降速后，薪资几乎不再上涨，一度引以为傲的“一亿人规模的中产阶级” 也日渐演

12月30日 来自MAXIS Nikkei 225 Index Fund
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#富国星投顾##半导体#本轮费城半导体指

#富国星投顾##半导体#本轮费城半导体指数调整，或已充分反映半导体周期下行的预期。复盘历史，在历轮半导体下行周期中，费城半导体较少有超过35%的回调幅度，而本轮已达到47%，超出历史平均回撤水平。其次

12月30日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#如何把握半导体投

#富国星投顾##半导体#如何把握半导体投资节奏？关注费城半导体指数。资本市场往往反映预期的变化，所以相对行业基本面更为先行，而费城半导体指数涵盖了全球30 家最优质的半导体公司，是全球半导体行业的“晴

12月30日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#半导体国产化有望

#富国星投顾##半导体#半导体国产化有望加速，助力穿越周期迷雾。目前我国正处于物联网、人工智能、5G等快速崛起的进程中，并已成为全球主要的半导体应用和消费市场之一。但我国上游半导体设备、材料的国产化率

12月29日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#2023年

#富国星投顾##半导体#2023年，全球半导体行业或将否极泰来。从产品周期看，渗透和复苏双驱动下，2023年中半导体需求有望回升：一是服务器DDR5产品升级带动量价齐升，叠加新能源需求高增推动市场扩容

12月29日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#供需失衡是半导体

#富国星投顾##半导体#供需失衡是半导体周期“峰”和“谷”的主因。2012-2014年，智能手机、平板电脑等下游需求高增，半导体供不应求，出现“峰”；2015年供给集中释放后，供过于求，出现“谷”；2

12月29日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#供需关系的变化是

#富国星投顾##半导体#供需关系的变化是主导半导体周期的核心因素。就需求端而言，全球半导体销售额按下游拆分，2000-2010年的主力是个人电脑，2011-2021年的主力是智能手机。整体看，半导体需

12月29日 来自半导体
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#富国星投顾##半导体#半导体行业具有强

#富国星投顾##半导体#半导体行业具有强周期性，是三重周期的嵌套。第一重周期是产品周期，即下游需求产品的更迭及所处生命周期的变迁。第二重周期是产能周期，即供给端的变化，由于产能变化具有滞后性，会沿着“

12月29日 来自半导体
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#富国星投顾##港股#在海外利率拐点、国

#富国星投顾##港股#在海外利率拐点、国内政策支持、经济修复的预期下，港股市场或面临价值重估。看好三条主线：1、稳增长政策加码，针对地产和医疗基建的再加杠杆，或带动金融地产、医疗器械的修复；2、疫情防

12月29日 来自恒生指数
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#富国星投顾##港股#11月以来恒生指数

#富国星投顾##港股#11月以来恒生指数上涨超32%，收复今年以来一半以上的跌幅。三重利好因素推动了本轮港股反弹行情：国内稳增长加码、疫情防控政策优化、海外加息有望放缓。但即使近期反弹强劲，拉长时间来

12月29日 来自恒生指数
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#富国星投顾##2023关键词#在海外利

#富国星投顾##2023关键词#在海外利率拐点、国内政策支持、经济修复的预期下，港股市场或面临价值重估。看好三条主线：1、稳增长政策加码，针对地产和医疗基建的再加杠杆，或带动金融地产、医疗器械的修复；

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#富国星投顾##金融周期#典型的股市周期

#富国星投顾##金融周期#典型的股市周期四阶段——一段典型的股市周期可以被分为4个阶段，投资周期各个阶段的划分与经济有明确的关系，在绝望期和希望期，经济活动处于收缩状态，经济低谷发生在希望期的中期和末

12月29日 来自驱动力
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#富国星投顾##金融周期#核心在于不同资

#富国星投顾##金融周期#核心在于不同资产对增长和通胀反应不同，美林时钟是较好的投资指针。从经济增长阶段来看：√ 在经济衰退的后期，防御性强的资产，如黄金和债券表现相对出色；√ 在复苏的早期阶段，股票

12月29日 来自大宗商品
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#富国星投顾##内需#港股戴维斯双击

#富国星投顾##内需#港股戴维斯双击，医药、消费最显著。11月以来，海外加息预期放缓，国内防疫政策优化，稳地产政策加码，恒指迎来估值与盈利反弹的戴维斯双击。从港股各行业板块超额收益来看，香港防疫放松以

12月29日 来自恒生指数
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#富国星投顾##市场#“钱说”：影响A股

#富国星投顾##市场#“钱说”：影响A股资金盘点。11月以来，有三类资金影响着A股市场：央行的钱、商业银行的钱，以及外资的钱。为推动“稳增长”的发力，央行通过“降准”在源头上释放中长期资金；随后商业银

12月28日 来自上证指数
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#富国星投顾##第三支箭#估值位于洼地

#富国星投顾##第三支箭#估值位于洼地，政策发力下，预期改善或推动估值修复。当前地产指数的PB仅0.98倍，位于2010年以来的9.82%分位，水位极低。估值低并不意味股价一定会涨，但确已计入了极度悲

12月28日 来自地产指数
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#富国星投顾##军工#2022年以来

#富国星投顾##军工#2022年以来，外部风偏与内部因素共振下，军工板块先抑后扬。年初以来，俄乌冲突、疫情冲击、海外加息等宏观因素变化，导致市场风险偏好下行，叠加军工板块业绩不达预期、军品增值税补贴政

11月30日 来自军工指数
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#富国星投顾##股债轮动#周期走到哪儿了

#富国星投顾##股债轮动#周期走到哪儿了？“股债性价比”是完美刻画。当每一次“股债性价比”：沪深300股息率-10年期国债收益率，走向正两倍标准差时，股票和债券走势都会出现转换，或者至少变得均衡。指标

11月30日 来自沪深300
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#富国星投顾##A股分析框架#感知当下

#富国星投顾##A股分析框架#感知当下，“三要素”分别处在什么阶段？盈利：继续探底，前三季度全部A股(非金融)归母净利润同比增速仅2.96%，相对上半年下滑1.57个百分点；利率：流动性依然宽松，但边

11月29日 来自上证指数
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