谢佩德骨头:
兆易AH倒挂比我想象的来得还快，对自己下判断的信心又增加了一些。但我觉得A股股价不会因为倒挂而疯狂追赶的，因为筹码结构会让资金不敢进来。周五到今天，很多大V在说什么降温的话题，但我感受却很弱，不知道是
谢佩德骨头:
供参考。臻镭科技此次信披违规源于会计差错更正（842.65万元收入确认依据不足+报表科目粘贴串行），违规性质#轻微，立案调查的实际影响有限，远低于财务造假、资金占用等严重违规情形。具体影响拆解如下：#
谢佩德骨头:
好些人问我大佬怎么看恒科。昨天我问了。大佬的原话是“腾讯阿里很好，恒科不行，里面垃圾太多”。我个人是不太认同这个观点的，虽然我的腾讯阿里比例确实比恒科ETF高一些，大概2：2：1。对于大佬的结论大家独
谢佩德骨头:
解释一下为啥说H200解禁如果导致国产链跌我就会加仓。因为长期自主可控方向是不会变动，而且甚至可能因为H200解禁，导致一些不想买国产算力而观望的甲方开始建算力，带动配比的国产芯片扩大销售——虽然现在
谢佩德骨头:
我在密切关注阿里巴巴、兆易创新、比亚迪、阳光电源的走势。这几个我觉得基本面没问题，未来发展也比较光明，最近走得很弱。尤其兆易，A股最正宗的存储标的，走成这样我认为纯粹是资金博弈导致的（同类型存储全球前
谢佩德骨头:
大A博弈强总算见识了。白酒股今天集体大涨。[笑cry]
谢佩德骨头:
今天上午，可控核——准确的说是超导磁体板块走得非常好。看来市场的偏好还是很务实，在题材板块里找业务最实在的细分领域。关于超导磁体，提供一些行业知识供参考：1、目前超导磁体使用前景最广阔的领域就是可控核
谢佩德骨头:
下周又要开盘了，说一下个人观点：1、懂王TACO，恒指期货周末大涨2.5%，明天收复部分上周失地的概率应该比较大——所以下周我不会再降仓位了，怕卖在底部；2、红利长期看可能会受滞胀周期的影响表现一般，
谢佩德骨头:
把宁德、比亚迪、小米纳入买入观察仓。宁德、比亚迪的理由之前说过很多次不再赘述，现在就是等个买点。小米是因为终于迎来了属于它的黑天鹅（我在4月1号的微博里阐述过逻辑），可能会砸出买点。但因为不在主线上，
谢佩德骨头:
呃……BTC和ETH这会在暴涨。TACO变利好，明天是不是没有低吸的机会了？那，要不要降低仓位呢……
谢佩德骨头:
节前及节内见了两位体制内外的大佬，结合他们的观点和我的判断，梳理一下思路，为明天开盘做准备。1、节内港股先涨后跌方向并不明确，对节后AH走势没有太多线索。我个人认为节后AH整体向上的概率更大，纯直觉；
谢佩德骨头:
板块图里突然出来一个紫金黄金国际吓我一跳。再一看紫金矿业间接持股86%，把吓出来的心又吞回去了。
谢佩德骨头:
整理一下这次出去调研可控核聚变产业的一些结论：1、阿爷重点推进方向，投资力度大——可控核确实可以作为确定性较高的高科技产业予以重视；2、纯聚变堆距离商用还远，但比大多数人的预计和公开资料要近得多——现
谢佩德骨头:
清仓了立讯精密，理由是前期涨幅大，有一段涨幅是openai的合作，但我不相信合作可行性。减了约1/6中芯港股，理由是市盈率短期太高，走势形态不好。现在仓位是之前仓位的一半，后面如果深跌我再接回来。买入
谢佩德骨头:
出掉了三分之一的中芯港股和全部的159363。理由是英伟达、ORACLE和OPENAI开始玩关联交易给我的感觉非常差，以及中芯和159363对短期业绩预期的透支我觉得还是太严重了，减下来躲一下。我认为
谢佩德骨头:
路透写了个小作文，其中一条是开放英伟达高端卡。这要是真的话，短期中芯兆易华创怕是要遭重哦。
