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简介:广州君鼎投资有限公司董事副总经理。

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浙商证券宏观研究团队解读6月通胀数据指出

浙商证券宏观研究团队解读6月通胀数据指出,6月CPI环比持平,同比 2.5%,前值 2.1%,猪价有所上行,菜价大幅回落,肉价菜价对冲,CPI食品项保持稳定,翘尾因素带动CPI同比回升。猪肉短期供需失

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昨晚鲍威尔讲话要点,其中有一条是

昨晚鲍威尔讲话要点,其中有一条是,未来的加息路径将更加鹰派,9 月很可能加息75bp,长期中性利率可能更高,本轮加息的“终点利率”可能会高于 4%。美利率如果真的高于4%,那下半年及明年中国央行的操作

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一夜之间

一夜之间,一张订单就改变了一个细分行业的投资逻辑,这非常A股。

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从来都没买过长期亏损的公司

从来都没买过长期亏损的公司,包括中概股和港股的互联网公司,因为实在搞不懂如何给这类公司估值,完全不在自己的能力圈封范围内,没有定价之锚,买入和持有都是心慌慌,更别提晚上能安稳入睡了。美团或许真的是好公

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筑底的过程是漫长并煎熬的

筑底的过程是漫长并煎熬的,看看港股就知道了,定价权不在手上就只能等风向改变,A股的结构分裂行情也是一样,A股的定价权在公募,公募调仓没有完成之前,炒冷饭行情仍然会持续,只是冷饭炒久了一定会越炒越糊。

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错误定价的机会,有些不容易被发现

错误定价的机会,有些不容易被发现,因为需要专业知识,但有些很容易被发现,因为只需要常识,错误定价包括严重高估和严重低估,为什么相比美股港股,A股严重高估的股票会比较多,而且持续时间会比较长?因为交易制

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上半年投资和消费都远不及市场预期

上半年投资和消费都远不及市场预期,下半年如果连出口增速都下来,GDP就很难看了,GDP数据好,A股不一定涨,但数据差则必跌,这就是A股的尿性。美股近期一直在交易通胀,衰退和复苏之间摇摆,七月通胀和核心

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今天大盘止跌回升的主因不是涨的最多的半导

今天大盘止跌回升的主因不是涨的最多的半导体和科创50,而是上证50,而成交量始终无法放大,存量博弈的特征显露无疑。本周五个交易日,跌幅居前的除煤炭之外,清一色的新能源产业链,整车,配件,电池,风光电无

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没有系统性上涨的指数牛市

没有系统性上涨的指数牛市,就不会有增量资金,宏观流动性宽松也不会有多少新增资金流进股市,看两市成交量是最直观的证据。A股市场每年净流出的资金至少上万亿,仅交易印花税就占了一半,加上IPO和大小非减持等

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上月初判断上证会再次跌破3000点

上月初判断上证会再次跌破3000点,原因是极端畸形的市场结构和高度拥挤的单一赛道交易,上一轮市场大跌之前至少还有新半军医药和大消费等几个板块的资金抱团,如今几乎所有的资金都只集中在新能源赛道抱团,这样

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没有政策强刺激,没有经济基本面的支撑

没有政策强刺激,没有经济基本面的支撑,也没有极度宽松的货币环境,不死不活的弱势震荡才是A股的本色。极度扭曲的结构性矛盾只能在震荡中逐步化解,化解不了就只能再来一次系统性下跌,存量博弈的市场,任何对大涨

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经过三四月的下跌

经过三四月的下跌,公募的仓位好不容易降了下来,五六两个月的反弹,仓位又接近历史新高,而结构上更加极端,表明反弹是公募对于前期被套仓位的自救。A股历来有个公募的88魔咒,用以判断顶部成功率极高,这次也不

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对于上证50指数的看法

对于上证50指数的看法,我们认为可能是长周期趋势的改变,2021年杠杆率快速下行最大的受损方是以传统经济代表的上证50指数,在接下来杠杆率企稳以及加杠杆周期将受益,而上行趋势结束时间点可能是下一轮加杠

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看好大消费的最主要逻辑是上游资源的牛市已

看好大消费的最主要逻辑是上游资源的牛市已经确定彻底结束,迟早会从成本端传导至下游,大消费涵盖的细分行业非常多,不仅仅是传统意义上的食品饮料。靠地产投资拉动的模式已经走到尽头,新老基建的投资也不及市场预

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高盛警告

高盛警告,威胁全球经济增长的能源危机可能将持续到冬季,这将导致市场对于铜的需求不及预期。伴随着美联储政策收紧,美元的持续上涨也会给铜价带来下行压力。高盛大幅下调短期铜价预期,将未来3个月铜的目标价格从

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A股历史上在绝大多数时间里都是在赚央行宽

A股历史上在绝大多数时间里都是在赚央行宽松的钱,研究央行的货币政策动向远比研究GDP重要的多。几乎所有的大机构都有研究员紧盯着央行的一举一动。在CPI创下新高之下,央行其实已经开始松油门,也即货币宽松

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同庆楼涨停代表了中国游资的态度,虽然

同庆楼涨停代表了中国游资的态度,虽然,但是,战犯家族的后裔,报应。

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今晚NYMEX原油会破百吗?破百之后趋势

今晚NYMEX原油会破百吗?破百之后趋势就真的逆转了,看来无论是股票还是期货,一致预期越高的时候往往现实就会走向反面,花旗的胜率越来越高了。对了,比高盛对油价140的预测更夸张的是摩根大通,给出了油价

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海外最大中国股票基金安联神州A股基金5月

海外最大中国股票基金安联神州A股基金5月对宁德时代进行了减持,减持幅度高达17.98%;海外第二大中国股票基金,摩根基金-中国A股机遇基金也在5月减持宁德时代,减持幅度达11.29%;超长线科技股捕手

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两年前的7月恒瑞在80左右

两年前的7月恒瑞在80左右,我判断恒瑞将进入熊市,今年4月8日判断如果跌到25左右是合理偏低,如果跌到20就是极端低估。终于,恒瑞震荡盘出了底部,后市是否会再次考验27左右不确定,但20是肯定见不到了

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