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上证这个位置是盘不住的

上证这个位置是盘不住的,这一轮反弹上来的几条主线,包括地产链,国企央企价值重估链都完成了估值修复,连逻辑最强的医药和医药服务也出现了短线见顶迹象,大消费部分板块已经炒到明年下半年的复苏预期,至于旅游出

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美元流动性是决定港股涨跌的重要因素之一

美元流动性是决定港股涨跌的重要因素之一,今年3月15日和10月底,恒生指数相对美债的风险溢价率都超过了9%,现在恒生指数相对美债的风险溢价率是6.71%,已经远离了机会点。从风险溢价的角度来看,恒指相

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某头部券商12月刚发布的年度策略称

某头部券商12月刚发布的年度策略称,2023年全部A股的归母净利润同比增速预期是11%,而科创50的预期增速高达60%,远远高于其他宽基指数。华夏科创50ETF的数据显示,截止到12月7日,科创50的

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无论港股还是A股,反弹结束

无论港股还是A股,反弹结束,调整正式拉开序幕,市场一致预期的三季报业绩底很快将被证伪,大概率明年一季度才是业绩底。调整幅度有多深?上证至少回补3080的缺口,调整期间,只有少部分率先确定业绩拐点的行业

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10月建的底仓恒生科技ETF今天清了

10月建的底仓恒生科技ETF今天清了,这一轮反弹最猛烈的是中概互联和恒生科技,本质上还是太超跌。恒生科技已经从9月的坑底完全爬上来,即使反转也不会一蹴而就,大概率还会有一次再回到坑里的机会,但跌到坑底

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地产公司再融资的用途被严格限制

地产公司再融资的用途被严格限制,不能拿地不能开发新项目。这对参与定增的机构来说,吸引力会大打折扣,在未来预期并不乐观的情况下,没有多少机构会雪中送炭给地产公司还债保交楼?更何况,在过去的三年里,通过定

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这一次全国静态的范围应该是全年最大的一次

这一次全国静态的范围应该是全年最大的一次了,市场之前预期三季度会是上市公司的业绩底,现在看大概率要落空了。市场究竟消化了多少FY政策的利空,要走出来才知道。降准完全被市场消化,下周地产链条大概率要补跌

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今天科创率先翻红

今天科创率先翻红,尽管大概率调整并未结束,但明年的宽基指数里,最看好的还是科创,尤其是科创50。

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美国财长耶伦给市场打预防针:不要过度看重

美国财长耶伦给市场打预防针:不要过度看重单独一个月的CPI数据。对于周四美国CPI增速超预期放缓及股市收涨的情况,正在出访印度的美国财长耶伦忙不迭地开始管控市场预期,直言别把这次的数据看得太重。 道指

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美股弹性真大,利好痛快的涨

美股弹性真大,利好痛快的涨,利空痛快的跌,A股自从2018年以来就很难看到大涨,大跌倒是经常有。隔夜美股暴涨,A股大幅跳空高开的行情其实很难操作,一不小心就买在短期高点,恒生科技和纳指两个ETF明天如

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收盘勉强站稳3000点,反弹了两天

收盘勉强站稳3000点,反弹了两天,离上证反转的确认还早,汇率趋势不改,北上流出不停。50的反弹基本都是茅台的贡献,大金融仍然弱的一逼。观察行业, 除了跌幅较大的行业下跌动力减弱有止跌迹象之外,部分行

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君实生物今天20%+的波动足够上午追高的

君实生物今天20%+的波动足够上午追高的投资者喝一壶了,即使是强势板块,个股风险也是巨大的,这时候买行业ETF的优势就显露出来了,稳稳的幸福不好吗。

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医药

医药,医疗保健和半导体是今年跌幅最大的三个板块,今天有初步企稳的迹象,当然,看一天走势不够,至少观察一周。涨势转折看最强,跌势转折看最弱,如果最弱的板块不跌了,市场离转折就不远了。我的观点一直没变,上

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日线,周线和月线全部出现经典的顶背离

日线,周线和月线全部出现经典的顶背离,这是牛熊拐点的强烈信号,巴菲特减持之前已经有资金提前减仓了,巴的减持只会加速确认这个拐点。比王和宁王,新能源两大龙头全部遭遇大资金减持,基本可以验证五六月的大反弹

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昨晚鲍威尔讲话要点,其中有一条是

昨晚鲍威尔讲话要点,其中有一条是,未来的加息路径将更加鹰派,9 月很可能加息75bp,长期中性利率可能更高,本轮加息的“终点利率”可能会高于 4%。美利率如果真的高于4%,那下半年及明年中国央行的操作

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一夜之间

一夜之间,一张订单就改变了一个细分行业的投资逻辑,这非常A股。

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从来都没买过长期亏损的公司

从来都没买过长期亏损的公司,包括中概股和港股的互联网公司,因为实在搞不懂如何给这类公司估值,完全不在自己的能力圈封范围内,没有定价之锚,买入和持有都是心慌慌,更别提晚上能安稳入睡了。美团或许真的是好公

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筑底的过程是漫长并煎熬的

筑底的过程是漫长并煎熬的,看看港股就知道了,定价权不在手上就只能等风向改变,A股的结构分裂行情也是一样,A股的定价权在公募,公募调仓没有完成之前,炒冷饭行情仍然会持续,只是冷饭炒久了一定会越炒越糊。

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错误定价的机会,有些不容易被发现

错误定价的机会,有些不容易被发现,因为需要专业知识,但有些很容易被发现,因为只需要常识,错误定价包括严重高估和严重低估,为什么相比美股港股,A股严重高估的股票会比较多,而且持续时间会比较长?因为交易制

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上半年投资和消费都远不及市场预期

上半年投资和消费都远不及市场预期,下半年如果连出口增速都下来,GDP就很难看了,GDP数据好,A股不一定涨,但数据差则必跌,这就是A股的尿性。美股近期一直在交易通胀,衰退和复苏之间摇摆,七月通胀和核心

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