简介：当乌云散去，自有满天繁星
航天机电：太空算力目前最大的问题在于散热，众所周知在真空中散热的唯一方式是热辐 射，但热辐射效率极慢，当下全球范围内都没有一个拿得出手的散热方案，同时也催生了资 本对太空散热的追求，像是渝三峡A这种和
松发股份 全球造船业正经历一轮长周期景气上行，2026 年上半年中国造船三大指标持续领跑全球， 新船订单量达 10901 万载重吨，占全球总量 80.9%；中国船厂新签订单 1239 万修正吨， 同比
西安奕材 在信越化学、SUMCO、环球晶圆三大国际巨头同步启动第二轮涨价，叠加行业长协合同陆 续到期、散单市场率先提价、长协价格有望在 9-10 月迎来新一轮上调的背景下，12 英寸 硅片正迎结构性拐
先导基电 在 AI 算力驱动光模块速率从 800G 向 1.6T/3.2T 加速迭代的产业浪潮中，高速光模块对激 光器波长稳定性的要求已达到 ±0.1nm 级别，温漂控制成为刚性需求，Micro-TE
金螳螂：5 月 28 日《城市更新 “十五五” 规划》正式发布，多家机构测算的 “十五五” 期间市场总容量预计达 15 万亿元至 20 万亿元，这一数据被国家发改委、央视、新华社等 权威渠道广泛引用。
中天精装：中天精装正通过 “内生培育 + 外延并购” 的战略组合，坚定而清晰地转型为半 导体产业链的核心参与者，其转型前景蕴含多重积极看点。公司依托对科睿斯半导体 （27.41% 参股）的战略投资，深
海光信息：Anthropic 估值超越 OpenAI 意味着进入智能体时代，AI 智能体需要高频进行 逻辑判断、函数调用和任务调度，这恰恰是 CPU 强串行能力最擅长的领域，产业端发现 GPU 与 C
ST京机：京山轻机是国内最早专注钙钛矿设备研发与产业化的上市公司之一，自2020年起 开始布局。公司具备钙钛矿电池 “整线设备”交付能力，核心工艺设备（如PVD、蒸镀、 ALD、激光、封装设备等）已实
捷佳伟创：单结钙钛矿电池的理论效率极限超过30%，通过与成熟晶硅技术叠加形成叠层电 池，其理论效率上限可进一步上升至45%，叠加太阳翼的加持，为产业中长期发展打开了广 阔空间。目前产业化进程已进入加速
太辰光：Meta与康宁达成协议，将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单， 主要包括MPO、光缆等内容。太辰光是康宁高端MPO主要供应商，康宁常年占公司营收比 重超70%，而公司也供应
新乡化纤：2025年以来氨纶落后产能逐步出清，5月晓星氨纶位于嘉兴的生产线将逐步关 停，产能为5.44万吨。7月31日泰光产业宣布停止海外中国常熟泰光化纤的营业，产能为 2.8万吨。8月连云港杜钟3万
博迁新材：今日公司发布业绩预告较超预期，Q4预计实现扣非归母净利润6700万元，环比 增长56%。未来展望主要还是镍粉和铜粉，公司作为可量产120nm超细镍粉及80nm超细 镍粉的龙头，将直接受益于A
恒勃股份：在“以塑代钢”、“轻量化”的大背景下，PEEK以其优异的性能在中高端领域 逐步替换金属材料。PEEK行业进入壁垒高，全球PEEK行业呈现“一超多强”的局面，三家 巨头，即威格斯、索尔维、赢创
厦门国贸：短期来看公司2025年第三季度经营拐点信号明确，经营货量连续环比增长，估 算的期现毛利同比增长11.8%。供应链公司利润与大宗商品价格呈强正相关，随着大宗商品 价格的大幅上涨，公司盈利将具备
目前感觉能看的还是昨天这俩题材，开盘都给分歧但是都不弱，消费分歧小一点。医疗是因为量化助涨杀跌的原因波动比较大，这种马后炮来说一下买点，要么华人砸绿的买点，要么塞力债能日内T，否则都不好买。谷子这里，
美凯龙：消费+地产链。消费方面，公司目前已形成线上线下全布局，家居、家装、高端电 器全覆盖，品牌商、设计师资源全链接的“10+1”立体大家居生态。地产方面公司借助与 建发集团的深度合作，通过网络化拓展
厦门港务：厦门“十五五规划建议”出台，将探索建设具有自由港特征的经济特区。厦门港 务是福建省港口集团唯一的上市平台，实控人为福建省国资委。公司当下最大的亮点在于拟 收购厦门集装箱码头集团70%股权，本
致尚科技：公司收购的恒扬数据恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的 研发、销售与服务，是国内优秀的AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供 应商。是阿里巴巴DPU产品国内最大
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