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从6月拿地数据看

从6月拿地数据看,这波地产供给侧改革相当成功,以前非常激进的民企地产企业都老实了,反倒是央企慢慢的开始大手笔出来了,土地购置是下轮周期的基础,这样趋势下去,部分企业的市场份额要让出来了。$万科A(SZ

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由于了18年10月开始的那轮黄金我后半程

由于了18年10月开始的那轮黄金我后半程做的非常不好,所以这一波我是非常谨慎的,伴随着油价铜价下跌,全球经济的衰退,通胀预期快速走低,实际利率飙升的比较快,所以金价维持非常弱的趋势,跌到哪里说不好,目

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铜油比崩跌,商品市场在说什么?近期

铜油比崩跌,商品市场在说什么?近期,铜油比持续走低,回溯历史会发现,铜油比的走低,曾多次预警过经济衰退的风险,而本轮中铜油比的走势与2001年更为接近。当下,铜油比比逼近5年低位。1988年以来,铜油

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不用怀疑,下阶段应该是大宗的主跌浪

不用怀疑,下阶段应该是大宗的主跌浪。$伊利股份 sh600887$ $安琪酵母 sh600298$ $双汇发展 sz000895$

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中美的工业库存都已经到了高位

中美的工业库存都已经到了高位,而需求最大头的可选消费,无论是房地产,还是汽车,亦或者是笔记本电脑,手机等都面临消费不足以及行业累库的问题。美国的消费者信心指数,继续创低当中,伴随着经济下滑压力的出现,

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地产——银行——大宗顺周期——上证指数—

地产——银行——大宗顺周期——上证指数——……政策出了很多,源头还在地产。地产现在是,无论公司或者行业说什么,我都不信,应该没有更悲观的情形了。

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同庆楼涨停了,别问,问就是吃席

同庆楼涨停了,别问,问就是吃席。

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昨天原油暴跌反映的是强现实弱预期

昨天原油暴跌反映的是强现实弱预期,美国煤炭价格继续创新高,但是大家对于经济衰退的预期开始主导整个商品市场,除去原油以外基本金属也跌幅巨大,国内黑色相对克制,油脂油料跌的也多,其实逻辑还是大家对于远期通

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也就是说,从今年的6月开始

也就是说,从今年的6月开始,CPI已经不再受基期因素的影响,目前的猪肉价格比2021年三季度最低高了50%,油价高了接近50%。但是我们看券商研报是中国低通胀。$伊利股份 sh600887$ $双汇发

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股票市场可以完全不跟宏观经济逻辑走

股票市场可以完全不跟宏观经济逻辑走,只反映流动性的变化或者反映某些行业板块的变化,比如14-15年的牛市以及创业板的大行情。但是对于我这种跟踪大宗的投资者来说,经济定位非常非常重要。当下商品市场反映的

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昨晚油价暴跌

昨晚油价暴跌,需求端是比较核心的担忧因素,这些内容我近期一直在聊,经济衰退的压力是比较大的,而且欧洲经济很可能不及预期。全球资本市场除去中国股市比较坚挺以外,全球的债券市场,股票市场,大宗商品,外汇其

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5月PMI,无论是制造业还是服务业

5月PMI,无论是制造业还是服务业,都超预期。物价指数,新订单,新出口订单,生产,都大幅度回暖,同时价格指数继续回落。经济最差的时候逐渐过去,就如我前面的判断,未来经济的复苏预期虽然不会很快,但是会慢

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瞅一眼人民币汇率

瞅一眼人民币汇率,看一下美元指数跟越南的股市,再瞄一下黄金跟铜以及异常二的恒生指数,就知道了全球资产动荡还没结束,需要股市反映出全球经济的衰退才行。

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其实很清晰的经济周期跟逻辑1.全球经济面

其实很清晰的经济周期跟逻辑1.全球经济面临新一轮的衰退压力,但是美联储欧洲央行不得不应对高通胀而急速加息,这个时候全球定价的大类资产中,只有美元是涨的,资金都去美国避险了(全球都烂,但是他相对好)。股

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这个时候你去拉宁德时代

这个时候你去拉宁德时代,根本就不可能把指数稳住的。全球经济衰退预期下,汽车整体销量是下滑的,而且上游这么高的矿价,中下游的利润不可能兑现出来,汽车的消费逻辑并不顺。国内逻辑最顺的依旧是经济复苏早期的,

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全球经济根本不是靠发钱能解决的

全球经济根本不是靠发钱能解决的,最大的问题有两个:一个是贫富差距,一个是老龄化,对应的都是总需求的不足。看哪个国家先把这个问题解决,那是未来潜在增速的提高。基建投资可以解决短期问题,长期依旧需要靠改革

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很清晰:美股涨,避险减少,美债跌

很清晰:美股涨,避险减少,美债跌,收益率上行,压制美股反弹空间。

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08年4万亿刚开始时候不信

08年4万亿刚开始时候不信,15年底的供给侧改革刚开始也不信,你要知道抽屉里一大摞应对各种情况的解决方案呢,当然是经济。试想如果你是一个千亿市值的公司老板会不会多准备几套方案呢?更何况这么大一国家,要

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探市场底是比较难受的

探市场底是比较难受的,但是很多奇葩的言论真的很扯淡。前面有人问我行情如果走极端咋办?我说如果你去年底没有做好对应准备的话,就比较难受。我曾经毛估算过,如果市场底下探到2800点我会认为极端便宜的,当然

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我一直说,价值板块会相对好一些

我一直说,价值板块会相对好一些,可能会有绝对收益,但是大概率相对收益会不错的。如果做期货或者期权配对交易,那么就是多上证50,空沪深300是非常不错的策略。后面需要提防两件事:一个是美国经济开始衰退,

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