海风若雨萧萧:
今天呢在涨幅榜上看到许多熟悉的面孔什么深桑达啦，什么久远银海啦什么福气软件啦，这些货不都是4月初被砸下来的吗现在不都满血复活了吗想想周四我是怎么跟你分析软件票的？中特估错了谁又对了呢？不都怼回来了吗但
海风若雨萧萧:
数字政通5月8日在互动平台表示，公司的技术研发是持续的和根据客户需求不断推进的，目前基于自主知识产 权的AIGC多模态产品正在有序研发中，进展也是比较顺利的，市场需求也很大。只要他不傻都会拼命的扑，使
海风若雨萧萧:
前戏观察： 好家伙，昨天是1:5今天是5:1真是天旋地转的感觉其实不是指数有多大变化（涨跌也就20个点）主要是人气板块的崩塌效应就跟昨日早盘到了45我就提醒你一样明摆着浪哥要砸（中报数据）你不跑等着
海风若雨萧萧:
上半场观察： 3200呢尴尬往下跌肯定是空头陷阱往上走肯定是虚有其表所以尴尬时下市场其实在酝酿高低位切换为什么有资金去博低位的汽车（不是自动驾驶）低位的新能源？因为PPI预期见底，那么工业利润转好
海风若雨萧萧:
前戏观察： 昨天某位顶流策略师说22年多差环境啊？但是依然有2波不错的行情所以你要有耐心和信心我觉得他说的应该没错23年大环境比22年好不少了但是也有一点不同意见我觉得22年的2波行情（4月--
海风若雨萧萧:
4月27日4月末的TMT板块终于没架住“丑媳妇”太多的压力转入调整，市场转而青睐一季报业绩出色的保险、医药等板块，丑媳妇们后期如何化解这波业绩杀？4月是最容易出现业绩杀的月份，上证过去10年中有7年4
海风若雨萧萧:
5月11日写的-----只适合精品路线市场演绎的“中特估”行情为什么到了券商这里，又变成了怎么上去的就怎么下来？券商嘛，我们早就定义过了是“渣男”板块，在20年7月以后就没有超过10天的行情，这一轮时
海风若雨萧萧:
中芯国际发布一季报。2023年一季度实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9%；归属于上市公司股东的净利润15.91亿元，同比下降44%。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。 二季度
海风若雨萧萧:
前戏观察： 银河到底是渣出了新底线一般这种东西渣是渣到7天，五天就崩的实在是又创新底线了到底是石油大哥不高兴了，你丫的跟着瞎起什么哄啊两个猛的中字头，中船和中传看起来也不行了就剩下中出版还在强顶着
海风若雨萧萧:
第二段，今天难得的是新能源的全线反扑4月底的会就已经开始强调新能源了我说要企稳反弹了你也不信其实一季报普遍不差----除了淡季最明显的车但是车预期今年是卖900万，总量上目前看一季度的确增长了5成而且
海风若雨萧萧:
收盘点评： 下午小眯一会，当然我也知道指望大跌变大涨可能性不大你知道中特估最难的是什么吗？是猜到什么时候应该跑，这点移动就已经给我上过课了这次轮到的是中石油移动3月中旬往下打的时候你能看出端倪
海风若雨萧萧:
收盘点评： 中特估玩到了券商，也是到了一个难点券商是渣男嘛，又比较烧钱，其实银河实际盘子也就12亿多（自由盘）100多亿还行，中金也就6-7亿盘子，但是其他券商跟着热闹那就扛不住资金压力了而且跟2
海风若雨萧萧:
收盘点评： 本周从死了都要AI到AI了真要死从倒车接人到倒车碾人这世界变化快然而决定作用的还是大环境像平安这样的属于加入中特估的大家庭三年下滑跌了整整两年多这低位利润增速释放出来可以想到又是一家中
海风若雨萧萧:
今日的盘面其实中特估卷土重来像平安这样三年下滑拿出这么漂亮的一季报是大超预期的是不是转入新一轮增长期？万物皆周期事实上这货并不贵，PB放在那呢至于能涨多少？保险股是非常复杂的收益曲线我是不太懂那些什么
海风若雨萧萧:
有些票其实季报反应的是信创不及预期像景嘉微它主要面向军工和自主可控的显卡业务一季报这熊样你想想为什么？龙芯中科这种赢利差就算了本来也不可能赚钱但是收入滑坡就很能说明问题了新能源的反弹你看清楚派能就懂是
海风若雨萧萧:
长电科技4月25日公告，2023年第一季度，公司营业收入58.60亿元，同比下降27.99%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比下降87.24%；基本每股收益0.06元/股。普遍性的左侧
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派能科技公告，一季度净利润4.62亿元，同比增长355.86%。滚动估值仅仅20倍===一季度是传统淡季
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上半场点评： 上午在忙装修的事情，没时间多关注市场中午简单复盘看了下我觉得市场是不是太扭曲了？只有近700家红盘4400家下跌？近150家跌停银行在那瞎起哄====据说降息（可能性很低的吧）沪深3
海风若雨萧萧:
AI服务器产业链拆解：AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等，按7.5万台训练型和17.5万台推理型服务器测算，对应市场规模分
海风若雨萧萧:
前戏观察： 像周五大阴线下来，你就不用指望三--五天能涨回去最乐观回到60线止跌躺平不乐观就是直接回年线躺平当然最主要的问题还是结构不平衡据说季报平均仓位在86%，这就明显偏高了------如果没
