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简介:「投资策略研究组负责人|产业动态、行业研究、公司估值、预期差值|公众号:Jet的投资备忘录 」

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「2023年4月25日 临中午 All

「2023年4月25日 临中午 All in新能源」自发文至今,新能源车ETF已涨+8.73%,天齐锂业+17.28%,赣锋锂业+13.1%,亿纬锂能+16.53%强调:这波是反转,不是反弹那么简单。

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再喊一个:万兴科技,历史大顶

再喊一个:万兴科技,历史大顶。

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喊一句:昆仑万维,基本见顶了

喊一句:昆仑万维,基本见顶了。

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立讯精密,果然业绩泄漏

立讯精密,果然业绩泄漏。

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结构件,开始价值回归了

结构件,开始价值回归了。[哆啦A梦微笑]$科达利 sz002850$

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风险提示标的:以岭药业

风险提示标的:以岭药业。Risk!Risk!Risk!别去博傻哈~

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哪位朋友可以帮我讲一下“中伟股份”这个公

哪位朋友可以帮我讲一下“中伟股份”这个公司?作为回馈,我可以多整合一些相关资料来探讨研究这个公司。[作揖]$中伟股份 sz300919$ (非投资建议)

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说一下医药:1.我认为医药板块(广义上)

说一下医药:1.我认为医药板块(广义上),已经进入值得研究和跟踪的范围了。(值得分配一定时间精力关注)2.我认为里面有一些细分的行业,其估值已经具备不错的收益风险比了,现在还处于左侧找支撑确认的阶段,

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「这条

「这条,一点外资数据:分化」1.锂电:(1)电池:加仓宁德、亿纬,减仓比亚迪、国轩。(2)氟化工:加仓多氟多,减仓永太科技。(3)锂矿:加仓天齐、华友,减仓赣锋。(4)其他:加仓中伟、当升,减仓先导、

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(左磷)兴发集团:半年报业绩同比预增21

(左磷)兴发集团:半年报业绩同比预增217.31-226.08%,实现净利润36.20-37.20亿。(产业研究、行业研究、公司研究,重不重要?)

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有没有想了解“多空策略”?想了解的

有没有想了解“多空策略”?想了解的,点赞超过8个,我就说一下(其实原理是很简单的,而具体选什么公司组成多空策略,则需要做行业研究与公司研究)…举个例子:在光伏这一块,我的多空策略是“做多通威股份、做空

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关于“上游”、“下游”(国内机构很多都错

关于“上游”、“下游”(国内机构很多都错判了)今年目前涨幅最大的主流品种是哪些?是煤炭、磷化工、锂矿等上游资源。这么些年FGW时不时压煤价,所以煤炭很难成为配置目标(除非全场再也没有比它更好的品种)。

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……昨天对汽车整车、零部件Call Ri

……昨天对汽车整车、零部件Call Risk…长安汽车昨晚发布大股东减持公告。最了解公司基本面的,当然是产业资本方。[doge]

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下半年,我比较关注大宗商品

下半年,我比较关注大宗商品。因为决定了,持仓结构的变化。石油公司的资本开支是比较少的,以及地缘局势动荡,供应层面本身就紧缺,即便加息预期打压工业用油需求,但依然不能改变供应端紧张的局面啊… 另外地,也

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所以说

所以说,为什么不要轻易去做消费电子以及其产业链(周期依旧低迷、颓势难改,反转还需时日,要么等估值足够便宜,要么等行业景气度回暖)。而新能源就不一样了,锂电光伏,来自下游的订单都是拿到手软,整个供需格局

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因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理

因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理解的,,但根据石油的下跌而带偏其他周期品种,如无机化工、稀土等,是不是过于简单粗暴了?(都不先过一下脑评估具体的供需格局,直接就选择砸盘跑路,果然很内资。[微笑

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嗯,晶澳科技又新高了

嗯,晶澳科技又新高了。不是推荐,我也没持有,只是批判那些巨婴们,晶澳这么牛逼这么好(因为抗跌又能持续创新高)的票在它们眼中都是垃圾股,满足不了它们躁动不安的内心。[摊手]

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提一下

提一下,要关注大宗商品(煤、石油、铁、铜等)是否真的见顶。一看加息影响力、二看真实供需变化。因为一是对传统上游资源能源企业是利空(周期杀趋势是非常惨烈的),二是对下游受原材料成本影响大的制造业是利好(

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最近对军工有一点想法:我们都知道

最近对军工有一点想法:我们都知道,军工的经营合同都是高度保密的,早年(2019年之前)处于高研发高投入但不怎么出业绩的阶段,也就最近3年才开始从研发走到生产,但交付还没到大规模放量的阶段。这也是过去做

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磷之云天化,如锂之天齐

磷之云天化,如锂之天齐。矿多的,就是牛…

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