TD-Jet:
「2023年4月25日 临中午 All in新能源」自发文至今，新能源车ETF已涨+8.73%，天齐锂业+17.28%，赣锋锂业+13.1%，亿纬锂能+16.53%强调：这波是反转，不是反弹那么简单。
TD-Jet:
结构件，开始价值回归了。[哆啦A梦微笑]$科达利 sz002850$
TD-Jet:
风险提示标的：以岭药业。Risk！Risk！Risk！别去博傻哈～
TD-Jet:
哪位朋友可以帮我讲一下“中伟股份”这个公司？作为回馈，我可以多整合一些相关资料来探讨研究这个公司。[作揖]$中伟股份 sz300919$ （非投资建议）
TD-Jet:
说一下医药：1.我认为医药板块（广义上），已经进入值得研究和跟踪的范围了。（值得分配一定时间精力关注）2.我认为里面有一些细分的行业，其估值已经具备不错的收益风险比了，现在还处于左侧找支撑确认的阶段，
TD-Jet:
「这条，一点外资数据：分化」1.锂电：（1）电池：加仓宁德、亿纬，减仓比亚迪、国轩。（2）氟化工：加仓多氟多，减仓永太科技。（3）锂矿：加仓天齐、华友，减仓赣锋。（4）其他：加仓中伟、当升，减仓先导、
TD-Jet:
（左磷）兴发集团：半年报业绩同比预增217.31-226.08%，实现净利润36.20-37.20亿。（产业研究、行业研究、公司研究，重不重要？）
TD-Jet:
有没有想了解“多空策略”？想了解的，点赞超过8个，我就说一下（其实原理是很简单的，而具体选什么公司组成多空策略，则需要做行业研究与公司研究）…举个例子：在光伏这一块，我的多空策略是“做多通威股份、做空
TD-Jet:
关于“上游”、“下游”（国内机构很多都错判了）今年目前涨幅最大的主流品种是哪些？是煤炭、磷化工、锂矿等上游资源。这么些年FGW时不时压煤价，所以煤炭很难成为配置目标（除非全场再也没有比它更好的品种）。
TD-Jet:
……昨天对汽车整车、零部件Call Risk…长安汽车昨晚发布大股东减持公告。最了解公司基本面的，当然是产业资本方。[doge]
TD-Jet:
下半年，我比较关注大宗商品。因为决定了，持仓结构的变化。石油公司的资本开支是比较少的，以及地缘局势动荡，供应层面本身就紧缺，即便加息预期打压工业用油需求，但依然不能改变供应端紧张的局面啊… 另外地，也
TD-Jet:
所以说，为什么不要轻易去做消费电子以及其产业链（周期依旧低迷、颓势难改，反转还需时日，要么等估值足够便宜，要么等行业景气度回暖）。而新能源就不一样了，锂电光伏，来自下游的订单都是拿到手软，整个供需格局
TD-Jet:
因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理解的,,但根据石油的下跌而带偏其他周期品种，如无机化工、稀土等，是不是过于简单粗暴了？（都不先过一下脑评估具体的供需格局，直接就选择砸盘跑路，果然很内资。[微笑
TD-Jet:
嗯，晶澳科技又新高了。不是推荐，我也没持有，只是批判那些巨婴们，晶澳这么牛逼这么好（因为抗跌又能持续创新高）的票在它们眼中都是垃圾股，满足不了它们躁动不安的内心。[摊手]
TD-Jet:
提一下，要关注大宗商品（煤、石油、铁、铜等）是否真的见顶。一看加息影响力、二看真实供需变化。因为一是对传统上游资源能源企业是利空（周期杀趋势是非常惨烈的），二是对下游受原材料成本影响大的制造业是利好（
TD-Jet:
最近对军工有一点想法：我们都知道，军工的经营合同都是高度保密的，早年（2019年之前）处于高研发高投入但不怎么出业绩的阶段，也就最近3年才开始从研发走到生产，但交付还没到大规模放量的阶段。这也是过去做
