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早！昨日三六零 、昆仑是反弹的先锋，CPO是反弹最亮眼的分支。其他的还有应用端的万兴等。反弹能否走出持续性还是得看CPO的反馈，以及三六零与昆仑这两大模型核心。CPO光模块因为剑桥的业绩正反馈而集体大
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上周五全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，机器人（减速器）概念股持续活跃，AI板块午后也在光模块概念股的带领下迎来反弹。值得注意的是，锂电池等新能源赛道股集体大涨，从6月21日的PET铜箔订单落地开始
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商~务~部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施！消费股反弹，尤其中国中免大涨，让很多人泪崩，这是最惨的消费股没有之一，但实际上，白酒连续反弹好几天，消费走强早有迹象。盘后商务部也宣布，围绕促进
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最近没给大a绿过的可以评论区炫耀一下，今天大a跌起来还是一如既往的勇猛，一个3300来来回回五天上不去，涨的那叫一个磨洋工，但跌起来是如鞭炮齐鸣，一溜小跑都不带喘气的，不过尾盘出现诡异的小深V明天看看
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G7峰会强调降低产业链供应风险而非和中国全面脱钩，没有市场之前传的“全面脱钩”、“制裁”那么严重，有利于提振市场风险偏好。当前A股仍处于“弱现实、弱预期”的尴尬局面中，所以在新的预期出来之前，市场风偏
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指数目前没什么问题，成交量继续保持在一万亿上方，市场的流动性还在，上周五纵使出现了回调，但，只可定义为突破压制之后技术面确认支撑的走势。创业板目前走势相对偏弱，又触及到了前新低的位置，接下来的重点看这
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半导体制造板块上市了一个新股晶合集成，公司是国内第三大晶圆代工企业，仅次于中芯国际和华虹半导体，主要从事面板显示驱动芯片代工业务，产品主要用于电视，显示器，笔记本电脑，平板电脑和手机，公司搭建了从55
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当前的AI炒作比较类似于 2015年末到2016年初炒新能源，新能源在 2019年特斯拉上海工厂横空出世前，一共炒作了3波。第一波 2014年是跟随牛市整体上扬不提，2015年末到2016年初又炒了一
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“章盟主”历史上单日买入10亿+四次：1、07年牛市最高点买入14亿中国神华 ，当天神华历史最高点；2、21年1月买入10亿TCL，第二天TCL见顶；3、21年7.22日买入15亿三安光电 ，第二天三
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市场人气龙头，十倍牛股花落谁家？1，CPO：剑桥科技（一飞冲天）2，传媒娱乐：慈文传媒（扶摇直上）3，通信设备：永鼎股份（蒸蒸日上）4，算力：中科曙光（循序渐进）5，AIGC：蓝色光标（顺势而为）6，
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周末的消息面还是非常多的，整体上偏暖意，今天还是先以持股为主。大盘指数上，沪指已经逼近前高了，还是没突破过去，重要的是量能没跟上，创业板、科创板也缩量企稳，上周整体是调整的一周，就看这周指数能否突破了
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今年核心是科技年，核心是看成交量，人工智能和芯片的轮动延伸炒作，像之前炒新能源从整车，到电池，到设备，再到锂矿。科技也有个过程，从AI，到AI+行业，再到数据安全，数据资产。芯片由芯片到封装再到半导体
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下周我认来行情还是轮动为主，人工智能、芯片半导体、中字头（一带一路）这三个板块主要轮动，所以不要重仓一个方向，你要么分仓做，要么就集中一个板块轻仓做都行。周五半导体板块集体大爆发，因为北方的业绩原因，
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昨天市场一个段子：没看过上海电影，电影就散场了；没去读过剑桥，剑桥就没落了；360离婚分割没做完，360就250了；还没乘风破浪，浪潮就退潮了；还没感受寒武纪的风景，寒武纪就冰河了！当然，市场情绪就是
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近期盘面轮涨+内卷结构，今天操作上还是去弱留强，但有一点要注意下，就是AI指数连续反弹两天，今天再上涨，就又逼近箱体上沿了，那么操作上还是保守点，若盘面趋于冲高回落，还是要注意适当主动减仓，防新一轮的
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佰维存储：收到监管工作函；市场真正的高标股是存储芯片的佰维存储。年初至今涨幅高达500%，力压中航电测成为最靓的崽。这么大的涨幅，已经符合十天涨幅超过100%的停牌规则。上交所向佰维存储下发监管工作函
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机构说未来大模型或不再稀缺，得数据者得天下，数据要素爆了，每日互动、中文在线、人M网等大涨。还有AI安全发酵，前期的美亚柏科、永信至诚等大涨。一批的大模型基本上兑现完，后面市场更加偏向于产品端，应用端
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今天思路上，主要还是关注两大方向，第一个还是AI和半导体的主反弹修复方向，第二个就是轮动方向。AI和半导体不管今天表现如何，都改变不了已经开始走弱的信号，大家要注意，今天注意修复为主，然后反弹这边存储
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下周全面注册制正式实施，周一将有10只新股批量上市，存在虹吸资金分流炒新预期，这是导致上周五两市缩量的原因之一。回顾最近几个交易日来看，平均成交达1.2万亿，这个成交足够维持几个板块走结构性牛市行情。
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存储芯片核心是DRAM和NAND，简单点来说，DRAM可以理解为内存，NAND就是对应硬盘、光盘、U盘，作用都是储存。两者规模相近，现在全球都有4000亿人民币的市场规模～！
