浦东特肥爸:
基建核心，REITS辅助，银行和保险权重大票比较多，可能是看戏的。短线角度说，依然是快进快出为主，不能做中长线考虑。如果一字版就千万别去，很容易炸成天地版血亏。脱离题材概念的说法，从政策角度理解。可以
浦东特肥爸:
我是大仓位持仓过节的，也多次提醒过。短线虽然没有机会可以休息，但中长线的高景气行业尤其新能源龙头大票，当下就是买点。隔壁港股也在一个非常有吸引力的位置，尤其是腾讯等核心权重可能在未来几年来最佳位置。珍
浦东特肥爸:
央行连续多日30亿逆回购，低于市场预期。据数据，自2010年起，在过去十余年里，单日低于100亿元的7天期逆回购操作只有20次，其中，20亿元的有7次，发生在2021年在1月；30亿元的有3次，均发生
浦东特肥爸:
如果一直没做光伏，那我觉得还不如去消费了，毕竟消费位置更低。芯片只有第三代半导体与汽车芯片的景气度高，那些消费电子的芯片，现在预期很不好。军工可以类似消费股看待。医药其实景气度最高的是CXo，我有些朋
浦东特肥爸:
现在需要做的就是稍安勿躁，等这波调整结束，等场外资金进场把成本抬高。这些必要的活动做完以后，我们又会进入比较安逸的躺赢时刻。当下，我们其实也没什么好做的，基本上大家都把仓位安排的满意了，也只能耐心等待
浦东特肥爸:
最后很多人已经8下了，短期有仓位怎么选择呢。其实近期已经写了非常多的机会了，你再翻一下，能发现很多在低位徘徊的。比如闻泰，士兰微等就是底部反弹。这类板块还很多，值得配置吗？就看你对行业的认知了。半导体
浦东特肥爸:
新能源行业和新能源汽车在中国快速成长，过去三年里每年都在成倍增长，这样快速上升的行业，资本市场最喜欢。只要新能源行业保持远高于GDP增速，也高于传统能源行业的增长，资本市场会继续给予比较高的溢价，这是
浦东特肥爸:
简单点评中环。硅片产品价格上调，那自然是好事，增厚利润。调价后，210与182产品价格一样，相当于210促销了，未来会有更多客户选择210.硅料价格上涨，可以有效传导到下游，说明大家都有肉吃，是好事。
浦东特肥爸:
很多人说锂电已经涨太多了，该休息了。其实我也是希望多休息一阵，好过中报期突然打压。所以近期的策略，是做好心理准备迎接震荡回调。市场整体成交也开始下降，说明风险已经涨出来了。另外一个现象是部分基金开始限
浦东特肥爸:
近期宁德反弹都走了40多个点，大票有这反弹已经相当不错。能否新高，取决于未来新技术的预期。目前有两个，一个是麒麟电池，一个是未来的钠离子电池。近期的麒麟电池，带来了一个4连板，松芝股份。逻辑是麒麟电池
浦东特肥爸:
本月是预期中见底翻转的月份，5月。我预计，也是这种行情最多持续半周，就要继续往.上走，走到3150- -线再开始横盘震荡，时间稍微长一点，到达6月中旬，再开启主升浪。那个时候，我们可以把高景气捏的多一
浦东特肥爸:
简单归纳就是一线城市和沿海，并不靠基建拉gdp，有各种制造业，金融，科技产业做核心。而内地以及3—4线城市，产业缺乏，反而很依赖基建，能大量带动就业。所以从政府动力角度看，基建肯定是中西部和不发达省份
浦东特肥爸:
现在市场的热点中，最持续的是预制菜为首的大消费。我看了一下，预制菜目前涨了10天，还不到一个月，后面还有机会。因为前热那些地产煤炭猪肉之类的，涨了太久了，不太可能再向上突破，顶多是做做超跌反弹。中海油
浦东特肥爸:
非常困难，但很坚定。能代表上海复工复产的共识。那就是相关复产企业，自上而下已经统一思想了，这是非常重要的结果。有这个共识，复产再困难，都会一步步执行。纯短线的预期肯定会有。像上汽这样的大票是很难做预期
浦东特肥爸:
首先从大局看，中环布局上游，是必然趋势。这个和隆基一体化的思路是一样的。包括宁德时代也是一样的路径，在四川和江西同时建仓自己拿上游。可控的原材料，才是中游的命根子。否则命运都在别人手里。赚钱时候笑嘻嘻
浦东特肥爸:
外部风险方面，离岸美元流动性风险的几个指标，目前都下来了，所以大家看到原油这类C位品种的波动率也在慢慢下降。美股依然在顶着偏鹰的美联储表态，继续定价美国经济在2023年就可能发生的衰退。通胀这个要素，
浦东特肥爸:
今天地产、医药的尾盘跳水，就是这样的行情表演。后面应该还会出现很多次，要把短线热情打的彻底没脾气了，长线资金吸筹的功力才展现的出来。财联社3月31日电，茅台官方新电商平台“i茅台”正式上线开启试运行。
浦东特肥爸:
今年是世界杯年，世界杯魔咒你们可以百度一下。还好今年世界杯是11月举行，不是往界的6-7月，不然6-7月妥妥的还有一波下跌等着大家。但是因为世界杯还是会举行的，所以在举行之前，场外资金大幅进场的可能性
浦东特肥爸:
华为公布了业绩，表现很一般。制裁带来的业绩葵缩很明显。没上市，就不展开说了。也还好没上市，不然这跌起来就是几千亿市值没了。不上市是正确的，机构如果持仓，都是用脚投票。但盘面有题材亮点，是俄罗斯转用华为
浦东特肥爸:
对于持仓电池的朋友来说是好事，等趋势走出来即可。持仓上游碳酸锂氯氧化锂等建议按照止损线做波段，有触发就考虑按计划执行。有涨有跌才是正常走势。国家之所以要干预价格，其实是保护产业的健康发展。这个干预当然
