一谈策略:
机器人：新的利好逻辑以往提起机器人，利好逻辑无外乎特斯拉要增加量产了，或者哪个技术环节更新升级了；而昨晚传出消息，特朗普政府要把机器人上升为国家战略，与中国正式展开竞争。包括美国商务部长、美国交通部乃
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摩尔线程开盘650元，较发行价涨了4倍多。昨天下午在圈子发了关于摩尔开盘价的研究，普遍认为，400元以上（涨幅3倍）就是极端乐观状态了。现在看，比极端乐观还乐观。这种情况既有好处，也有坏处：好处是，对
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中长期怎么看呢？周末半夏蓓总的发言又上热搜了，她明确看空黄金，也看空AI。她看空黄金的逻辑比较“传统”，还是用过去四十年的黄金框架来评估金价是否高估；她把AI的算力建设比作家乡的高速公路，都是砸钱往里
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今天在触及4000点的同时，长期国债也出现大涨。国债大涨应该是因为昨天金融街论坛，潘行长提到央行重新开启国债交易，说明央妈对国债的压制态度转变了，虽然不能说反转支持，至少正常化了。去年国债一路飙升，央
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#今日看盘 今天南方航空继续大涨，因为昨晚的三季报超预期。与此同时，人民币汇率继续升值，这给他未来的业绩又增添了驱动力。南航能超预期，估计接下来的中国东航、华夏航空都差不了。按理说，这种消费的老登行
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景旺电子有丑闻。 但....不是大家想的那样 。 是：孕期违法裁员
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银行到底是什么超越牛熊的逻辑？之前在圈子和大家说过多次，前两天有新同学问我，我就再说说吧。近两年银行被市场关注，是因为他的红利资产属性，股息率高，因而得到险资的追捧，尤其在熊市分外抢眼。但是，银行的高
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就在早盘，有一个利空小作文流传，说监管正在考虑措施抑制股市投机。估计很多人都会把今天大跌归因于这个利空小作文的影响。其实，市场今天下跌就是之前状态的延续，充其量放大了一些而已，从上周三大跌次日开始，就
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今天国产算力大爆发，科创芯片ETF都涨10%了。他今天能涨，并不意外，但能涨得这么凶，一定是有了新的利好驱动。什么利好驱动？今天传出消息，中芯国际先进制程确认扩产，已在提设备需求。早上语音说过，此前导
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刚才上证指数突破了3731点，那是上一轮牛市，2021年初创下的高点。再往前看，其实也是近十年的高点，因为2015年8月20日当天最高点3788点，收盘就跌到了3663点，之后再也没有涨回来。也就是说
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巴西总统要联合中印一起，带领金砖国家对抗美国关税压迫。联想到8月底中国将举行上合组织峰会，这是中国2025年最大的外交主场，届时印度总统莫迪还将7年来首次访华，那个时点对抗美国关税的概率确实不小。若真
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昨天官媒公布英伟达被约谈，业内人士透露了一些隐情：从上周开始，国内各家卷算力的大厂都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但
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不开玩笑的说，这么大的基建项目开工，按照过去规律，一定会拉动茅台需求，因为茅台的白酒周期就是固定资产投资周期。固定资产投资分为三块，房地产投资、基建投资和制造业投资。过去房地产投资是大头，所以白酒股都
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特朗普支持的加密监管法案（也叫《天才法案》）在众议院的第一轮投票没通过，对稳定币板块算是个利空，要不是昨晚比特币提前大跌了，估计今天也得下跌。后面还有第二轮投票，看看结果如何。以前比特币的消息对A股没
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今天市场继续创新高，但内部结构出现了非常明显的分化，大票风格的上证50指数领涨，小票风格的微盘股指数还是跌的。其实这个现象有几天了，自从进入7月之后就是如此，前两个月一直领涨的小票开始跑输大票。为什么
