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简介：专注于产业趋势的研究，追求戴维斯双击

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$大金重工 sz002487$ 22年公

$大金重工 sz002487$ 22年公司开始加速陆海产能的扩张（尤其是海风），陆海分别新增2/4个基地，规划最大产能合计将增加30/160万吨；另一方面，截至目前已收获6个海外海风订单，未来随着澳洲

11月28日 来自大金重工
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$博威合金 sh601137$ 合金板带

$博威合金 sh601137$ 合金板带，在汽车用的高压连接器材料，首次突破海外的封锁，完成了国产替代，其铜镍硅，铜铬锆等材料都是国内唯一，在自主可控中处于非常关键的位置。短期可能受到智能汽车贝塔影响

11月28日 来自博威合金
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$中国中免 sh601888$ 离岛20

$中国中免 sh601888$ 离岛2025年十四五目标3000亿免税额；市场份额上有考验，免税牌照增多，假设份额60%；再假设净利率会因为竞争而变，假设15%左右。这仨个假设可以计算一个结果，然后再

12月01日 来自中国中免
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#复盘# 产业趋势：L3采用的是完全不同

#复盘# 产业趋势：L3采用的是完全不同的架构，L1L2架构就是不断的堆MCU，每个企业做一套软硬件，各自实现自己的功能，然后叠加；而到L3，就需要大量使用域集中，甚至是算力集中。增量最大的就是域控制

10月09日 来自智能汽车
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