老边实盘:
周二早盘，沪指小幅下跌，创业板指跌幅扩大至超4%失守2800点，宁德时代跌近9%，药明康德跌停。基建板块继续走强，华蓝集团20CM涨停2连板，宏润建设、中岩大地、浙江建设、山东路桥涨停，浙江交科、重庆
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元宇宙貌似在科创板和北交所不好炒，科创板最强的还是新能源车线的，瀚川智能（《边学边做》案例，汽车电子智能制造 装备，下游有几家是特斯拉供应商）如果能封板，汽车电子情绪还可以搞起来。北交所两个IT集成商
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这次汽车下游远未走完，这个可以参考PPI，因为PPI还未拐头向下，那么下游就可以使劲造，PPI掉头向下后这些最受益。电 驱系统号称万亿市场空间，可以进一步按高低切换的节奏来挖。新能源车相关设备中低位的
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三季报盈利环比改善的行业主要有电气设备、电子等。2021Q3迎来消费电子产业链备货旺季，科创板的光峰科技（《边学边做》案例）三季报 盈利驱动继续大涨。汽车电子方面，汽车MCU、IGBT以及PCB都比较
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周二早盘，沪指小幅下跌，创业板指跌幅扩大至超4%失守2800点，宁德时代跌近9%，药明康德跌停。基建板块继续走强，华蓝集团20CM涨停2连板，宏润建设、中岩大地、浙江建设、山东路桥涨停，浙江交科、重庆
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隔夜美股宽幅震荡欧股重挫，A股不能修以旁观，3480的缺口将被填实，这杀情绪终于杀入下限区间了，这时候让别人去恐慌，你要明白左侧机会来了，接下来大概率就是修复阶段了。
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20年全球算力总规模达到 429EFlops，增速达到39%，全球算力需求未来几年有望实现上十倍的增长，预计未来五年全球算力规模将 以超过50%的速度增长。所以，在数字经济时代，算力号称第一生产力也不
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创业板注册制20CM优势得到了较高估值溢价，全市场注册制后创业板在交易制度上的优势就不在了，比如有个估值回归的过程。上 一轮美联储加息后创业板牛市大终结，创业板月线级别的调整级别可能会扩展。如果3月美
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要从量、价、时、能、波五个角度看走势，科创50确认阶段调整结束。春季行情中绕不开年报和季报的盈利驱动，盈利端，业绩增 速要看谁最高，科创板增速预计还是领先；估值端，明年上半年宽货币+宽信用，拔估值的应
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明年是风格相对均衡的一年，也是新能源和科技水火既济的一年，元宇宙就是预演，科创板在明年上半年会有超额收益。万物皆可元宇宙，元宇宙炒来炒去，内容和生态炒完一遭后，年报前多关注有盈利支撑的，接下来就是硬件
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做趋势要明白一个道理，那就是参与的人越多，趋势持续的时间越长。新能源车就这样，从电驱系统、4680、汽车电子、智 能座舱、空气悬架等轮动表现。这里人多，反复做，近期收益都不会差。走趋势强轧空的，有一个
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目前市场对汽配和汽车电子比较认同了，但逐渐分化了。第三代半导体扬杰科技、捷捷微电进入补涨阶段，但车规级半导体 近期并未大幅炒。不过从聚辰股份（《边学边做》案例）来看，汽车相关的存储、MCU等有机会轮动
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计算机在三季度业绩增速一般，但明年业绩增速可能大幅提升，所以机构增配的意愿较强，近期市场也有所印证。风光储热度呈现递减 态势，流出的资金主要向业绩反转方向调仓，汽车零部件继续看好，电驱系统高增，恒帅是
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特斯拉突破万亿美元，国内整车目前并没有跟进，情绪还是比较差。只有估值较低的零部件有表现，之前《边学边做》的恒帅股份继续大涨，短短一个多月翻了一倍多，这就是“双重动量”+反转模式 的魅力。双碳部分分流到
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8月汽车总体产销延续下降趋势，但8月新能源汽车产销量分别为30.9万辆和32.1万辆，同比增长均为1.8倍，8月 新能源车国内零售渗透率17.1%，新能源车进入成长加速段。而新能源车电驱动产业链有望与
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中报显示，全A和各上市板Q2盈利增长变化与经济同比增速均出现了显著的边际回落。创业板Q2盈利增速在-2%左 右，较Q1的110%大幅回落。科创板Q2盈利增速尽管同样回落，但仍维持在82%的高增速，估计
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宁德时代582亿定增，如果500元的估值合理，那么大股东就不会八折定增，很显然这里是个中期关键节点，机构资金减仓是必然的。半天的成交额已经突破100亿了，巨大的吸金效应对今天的科技股造成压力。不过，半
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#股票# 资金向双低方向调仓，但并意味着双低风格已经反转。但很显然，从昨天的保利地产到今天的贵州茅台，这种大 块头反弹会对资金构成抽血。如果有增量还行，但通过成交量来看这两天并没有增量，主要存量博弈，
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发布了头条文章：《风华高科：再被投资者索赔 开庭日期尚未确定》 风华高科虚假陈述案再有新动态。8月6日，风华高科发布关于投资者诉讼事项的公告，称公司于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《应诉通知
