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简介:第一个不亏钱 第二个活得长

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荒谬-西西弗斯:

小银行是中美共同面临的难题

小银行是中美共同面临的难题,出清和合并是未来逃不掉的路。去年硅谷银行的快速破产震惊了世界,前几天国联宏观发了篇报告,标题是《美国小银行的大风险》。这个标题震慑力十足,我不认为美国小银行的资产负债表问题

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荒谬-西西弗斯:

就川大智胜这个四年一度的行情

就川大智胜这个四年一度的行情,A股绝对是世界上超额最多的市场之一[允悲]

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荒谬-西西弗斯:

陆续看到一些国家收紧了签证政策和永居政策

陆续看到一些国家收紧了签证政策和永居政策,想着还是说几句吧。恒世纪有无数的套利策略,比如做茅台黄牛套利赚取中间差价,再比如海外读书拿工签转永居。但乱世纪的茅台会跌价,很多移民友好国家在难民的影响下会右

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荒谬-西西弗斯:

散飞这三天又加速下跌

散飞这三天又加速下跌,作为地产和城投信用派生的产物,茅台的价格到最近才跌已经很坚挺了。春节之后24年散飞单瓶跌了600块,大级别的下跌趋势已经形成,现在唯一的问题就是,这轮下跌会以单瓶多少钱作为阶段低

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荒谬-西西弗斯:

这一轮质量下跌红利上涨之后

这一轮质量下跌红利上涨之后,贵州茅台和长江电力的估值水平实现了双向奔赴,二者对应明年利润的市盈率都在20倍左右。如果有人在核心资产极盛的21年初预测未来茅台估值会快速和长电估值走平,绝大部分投资者肯定

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荒谬-西西弗斯:

看了看618各种品牌惨淡的销量

看了看618各种品牌惨淡的销量,宠物相关用品是其中少有的亮色,仍然保持着快速的增长,老年犬粮和狗零食等更是翻倍增长。茅台走下神坛,宠物用品逐渐从小众走向主流,消费品不存在yyds,也是一代版本一代神,

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荒谬-西西弗斯:

从去年开始到现在A股的走势

从去年开始到现在A股的走势,基本和美国的流动性预期变化完全脱钩了。所以基金经理和研究员们真的少花点时间研究全球流动性预期,等美联储真降息了,国内的LPR肯定也会跟着降,这个阶段还是多关注产业趋势和国内

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荒谬-西西弗斯:

茅台黄牛起义这件事

茅台黄牛起义这件事,希望能给所有套利爱好者敲一个警钟。套利绝对不是一个能中长期运行的策略,无论之前运行的多么完美,很多套利策略的收益都会在某一个瞬间消失,如果不断增加投入的话,套利甚至可能将自己套进去

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荒谬-西西弗斯:

现在许多投资逻辑演绎的太快了

现在许多投资逻辑演绎的太快了,比如神华没调整多久又新高了。神华见顶了吗?绝对没有,无风险利率持续下行环境下做多红利的逻辑只是行至了中途。但A股擅长的就是一口气把预期打到顶,我倾向于认为现在的红利板块是

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荒谬-西西弗斯:

A股这两年的下跌已经严重影响到了消费

A股这两年的下跌已经严重影响到了消费,今天和一个朋友聊天,他说A股不涨就不花钱,去年老婆给了换iPhone的钱没换,去商城老婆说买鞋他说不如去奥莱买,过年老婆要买件始祖鸟给他也不要。A股快点好起来救救

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荒谬-西西弗斯:

东方证券最近分享了一份就业与通勤的报告

东方证券最近分享了一份就业与通勤的报告,挺有意思的。这份报告是百度地图与北京交通发展研究院、清华大学数据科学研究院交通大研究中心、百度智能云等单位联合编写的 2023年度中国城市交通报告,涵盖了100

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昨天晚上IPO恢复批文

昨天晚上IPO恢复批文,一级投资人欢呼雀跃,二级投资人义愤填膺。我觉得大家的情绪都太过头了,哪怕恢复了IPO,短期之内一年基本也就50-100家的上市份额,一级市场大牛市不再了就是不再了。而对于二级市

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A股ST、退市的力度和速度都瞎眼可见的提

A股ST、退市的力度和速度都瞎眼可见的提升了,这时候不得不说出大霄老师的那句经典名言“做好人买好股得好报”,不要和趋势对抗。

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荒谬-西西弗斯:

A股和基金一季度报即将出完

A股和基金一季度报即将出完,许多行业天雷滚滚。高楠在永赢基金的第一份定期报告里写的“利用历史估值水位去刻舟求剑式的对投资机会进行评估显得过于机械化。”在这时就显得格外应景。对企业的估值应该是动态而非静

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荒谬-西西弗斯:

前天听某消费电子龙头的电话会

前天听某消费电子龙头的电话会,企业表示客户希望公司在中国以外增加制造基地,但并不会因为是中国厂商而被客户排斥。在这种大环境下,产能出海成为了中国制造的必做题。跟制造业的朋友沟通,也提到出海的产线订单接

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前几天一平喊了牛市,一堆人嗤之以鼻

前几天一平喊了牛市,一堆人嗤之以鼻,我觉得大可不必。哪怕是现在大家眼中yyds的美股,道琼斯也有接近20年的时候在跟1000点缠斗。20世纪60年代晚期开始,贯穿整个70年代,直到80年代早期的这些年

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荒谬-西西弗斯:

红利资产是今年绝对的流量王

红利资产是今年绝对的流量王,但红利指数由于编制方法的原因,并不能充分代表最好的那批红利资产的表现。很多红利资产分红的可持续性,是建立在企业禀赋的特殊性上的,需要人去case by case地甄别,工银

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荒谬-西西弗斯:

今天某网红私募的持有人公开处刑其一年多以

今天某网红私募的持有人公开处刑其一年多以来的操作,我觉得最值得关注的是私募基金经理居然能直接买美股个股。一般来说国内私募只能通过公募的通道去买一些海外的指数产品,要是想直接买美股个股还是蛮花心思的。这

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荒谬-西西弗斯:

丘栋荣的一季度报提了一个很有意思的指标

丘栋荣的一季度报提了一个很有意思的指标,息债比。从股息率角度看,中证800股息率高于2.7%,比较看30年国债则下行至2.46%的新低,息债比处于历史100%分位。息债比历史极值之下,总有一个东西定价

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荒谬-西西弗斯:

有朋友要我解读一下新国九条

有朋友要我解读一下新国九条,简单几句话吧,希望大家都能记住。第一是供给侧改革开始,A股会进入退市比上市多的时代;第二是分红属性逐渐提升,融资属性在五年期限内被压制;第三是流动性逐步向头部集中,建议个人

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