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简介:投资路上,记录思想,见证成长

禾山20:

集采导致医药价格普遍腰斩

集采导致医药价格普遍腰斩,对上市公司而言,集采中标是杀敌一千,自损八百的生意。但更严重的影响是,集采形成了计划与市场双轨的产业链定价模式,终端计划价,上游市场价,一旦上游原材料大幅涨价,医药企业(尤其

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禾山20:

振德医疗这个业绩真是可怕

振德医疗这个业绩真是可怕。2021年相对于2020年毛利润下降接近80%,2020年毛利润接近40亿,2021年只有8.5亿。从量价拆分看,销量下滑25%,并不是需求下降了,而是去年行业生产口罩的企业

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禾山20:

海油工程:公司在2021年半年报里面信心

海油工程:公司在2021年半年报里面信心不足的写到,预计工程服务商还是会受到价格压力。彼时布油价格才才70块钱,恢复到一个合理的水位。结果到现在价格已经100多,超过2014年的高位,接下来肯定是要是

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禾山20:

看了下钧达股份收购捷泰这骚操作

看了下钧达股份收购捷泰这骚操作,细看会有些后背着凉,这差不多就是地方政府+上市公司联手做戏围猎资本市场的戏码:地方政府给地、给钱、给资源,烂公司财务洗澡后注入上市公司,老壶新酒大规模扩产讲新故事,拉高

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禾山20:

今天开了一天的内部讨论会

今天开了一天的内部讨论会,各个板块研究员汇报最新观点,有种四面楚歌的感觉:消费研究员说板块不行,医药研究员说板块不行,电子研究员说板块不行,互联网更不行,地产、银行、建材、钢铁等传统板块沦落到都没人看

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禾山20:

这个图很有总结性

这个图很有总结性,把宁德时代(或者一般制造业)的盈利模式、竞争要素给说清楚了:技术、产品获取差异化溢价,生产、供应链管理获取成本优势。

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禾山20:

胜率:通常而言估值较高的时候

胜率:通常而言估值较高的时候,胜率和赔率是比较低的,反过来估值极度低的时候,胜率和赔率都是比较高的。但是A股专治不服,偏向于趋势投资,企业在短中长期基本面持续向好,看不到天花板,没有明显负面因素的时候

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兴齐眼药:有传言称兴齐眼药的主导产品阿托

兴齐眼药:有传言称兴齐眼药的主导产品阿托品院内制剂在互联网可能会被禁止销售,一则传言让公司股价半个月跌了30%,堪称杀猪盘。政策风险真的是医药行业最大的风险。。。

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一个产业链

一个产业链,要看利润怎么流动以及哪个环节最赚钱。利润要扩张,无非两种逻辑,数量逻辑和价格逻辑,数量逻辑对应着新的需求爆发,销量持续增长。价格逻辑对应通胀,供给紧缺,价格持续上涨。一个产业链中,如果同时

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2022.06.17:现在这盘面

2022.06.17:现在这盘面,就是前期杀跌出局的机构又加仓回来了,包括我们著名的价值投资者但斌。机构加仓,慌不择路,但又不愿意加仓高成长高估值,在一堆超跌里面寻找业绩有改善的。短期看,股价波动就是

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比亚迪市值超万亿,还是挺震撼的

比亚迪市值超万亿,还是挺震撼的。那么什么样的人能在比亚迪上面挣钱呢?一种是成长股猎手,在早期备受争议的时候就发掘出来。还有一种是坚定地价值派,打死也不买这种高估值股。而介于中间的人,看着基本面趋势在增

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周期的力量:大家看到碳酸锂没涨价了

周期的力量:大家看到碳酸锂没涨价了,就开始猛推下游电池宁德时代,结果天齐锂业股价反弹比宁德还猛。通胀背景下,最稳妥的策略还是成长+周期的混搭模式,根据涨价周期的不同适当调整成长和周期的权重。

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禾山20:

需求:需求是最难判断的

需求:需求是最难判断的,但也是成长股利润最核心的来源。判断需求的几个经验是:1,看大方向。产业趋势是不是成立的,是不是政策鼓励、技术进步的方向,比如电动车,新能源。2,看渗透率。有位大佬说得很好,渗透

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需求:需求是最难判断的

需求:需求是最难判断的,但也是成长股利润最核心的来源。判断需求的几个经验是:1,看大方向。产业趋势是不是成立的,是不是政策鼓励、技术进步的方向,比如电动车,新能源。2,看渗透率。有位大佬说得很好,渗透

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原料可控:虽然工业化的方向是专业化分工和

原料可控:虽然工业化的方向是专业化分工和规模化生产,但是一体化也是一种非常常见的商业模式,而且经过这一轮通胀,市场逐渐意识到原材料不可控,对成本影响非常大。在制造业中,下游企业普遍会自供上游重要的、成

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禾山20:

看了朋友圈疯传的国君固收要派点的聊天记录

看了朋友圈疯传的国君固收要派点的聊天记录,这个行业属实太残酷了。反过来想卖方也有好处,一篇报告写得再差也可以给几百个客户讲,买方写了很久结果投资经理不感兴趣,从此雪藏。现在投研生态内卷到有些变态了,我

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禾山20:

市场情绪:德业股份2021年业绩预告5.

市场情绪:德业股份2021年业绩预告5.8亿元,2022Q1业绩预计1.2-1.5亿元,目前市值407亿,PE 估值 70x。通威股份2021年业绩预告82亿元,2022Q1业绩预计50亿元,目前市值

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禾山20:

技术创新具有破坏性:鼓励技术创新似乎是政

技术创新具有破坏性:鼓励技术创新似乎是政治正确的,但是人们通常没有意识到,技术创新在创造价值的时候,也在原来的破坏价值。技术进步具有破坏性,颠覆性技术创新对价值也有颠覆性破坏,技术进步过快,反而不利于

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禾山20:

好公司也要好价格:去年眼睁睁看着好多好公

好公司也要好价格:去年眼睁睁看着好多好公司股价涨上了天,而且越涨越觉得公司是好公司,因为认可的人多,变成了循环论证,投资者也会面临踏空压力,不管是在诱惑还是压力之下,被裹挟着追高买入。但到最后这些公司

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