二姐bao0610:
7月30日中际旭创港股上市第一天，下午开盘中际旭创破开800元，从最高点1416.88元接近腰斩，当日跌幅达到16.51%，且出现量价背离情况，应该可以买入，博一下反弹。中午一直犹豫要不要买入，一犹豫
二姐bao0610:
当一个市场进入到防守，情绪抱团阶段，就好像你的房间摆满了瓷器，它很脆弱，你就连走路都得小心翼翼，生怕打碎了他们。此时一只老鼠跑到了你的房间，老鼠到处乱窜，但是你却不敢打击这个老鼠，这叫投鼠忌器，因为你
二姐bao0610:
$分众传媒(SZ002027)$ $游戏ETF华夏(SZ159869)$ $创新药ETF易方达(SH516080)$居然没被抽血，没绿就是赢。这个月简直是老登的春天，风格已切换，小登不再教
二姐bao0610:
$谷歌A(GOOGL)$ 历史上第一次现金流负数。不过炒半导体光模块的人可不管，他们需要你倾家荡产抬高他们的股价呀[微笑]
二姐bao0610:
$小鹏集团-W(09868)$ 公司已经在倒闭边缘了，电车质量连连暴雷，又和中创新航高度捆绑了居然。海外投入期也是晚了投入巨大后期，未来几年利润一塌糊涂。真不知道哪来的自信还去海外吹
二姐bao0610:
$五粮液(SZ000858)$ 长坡厚雪，真是个笑话。这个坡真长。就是要完成财富的洗牌。要不这世界也太easy了，那些肥头大耳的老登，酒柜里存慢慢的茅子就想要福满万年吸他们的血革他们的命拿走他们的钱世
二姐bao0610:
$宁德时代(SZ300750)$ $天齐锂业(SZ002466)$天下（车企）苦宁久矣，今年车企销量数据已经很差了，锂矿的供给缺口其实不会消失。但终归要屈从于大势，车本就是我们现在优势产业，就业面广泛
二姐bao0610:
以前我受到一种说法理解，就是子弹往低估处打。从近十年经验和观察看，我发现这个看法和做法不太成熟。一、怎么才算低估如果一个行业增长缓慢、停滞甚至有衰退的风险，市场可以给十倍PE的估值，后面甚至可以杀跌到
二姐bao0610:
$禾赛(HSAI)$ 因为光学元器件带来涨价预期了吗？但车企能接受吗？
二姐bao0610:
$中烟香港(06055)$ 2026.06.30 中烟香港与中免集团达成新合作协议
二姐bao0610:
$药明康德(SH603259)$ 上半年早早完成全年的任务了前两天有人问我收益多少，本来想发的，后来想想就剩两天就半年总结了，所以今天发出来留存一下。$凯莱英(SZ002821)$ $兆易创新(SH6
二姐bao0610:
分阶段看：2024Q4-2025Q1（政策驱动期）：母公司和子公司走势相对收敛，差距不大2025Q2-Q3（震荡期）：中材科技单季爆拉 +128%，中国建材只涨了 +45% → 折价开始急剧扩大202
二姐bao0610:
AI扩张的“瓶颈在哪里”，以及“谁控制了瓶颈，谁就控制产业节奏”我给你用一个更结构化的方式讲清楚
二姐bao0610:
这个问题本质是在问：钱在一个时代到底流向哪里？哪些公司能持续吃到“时代红利”？我用一个更直白的方式帮你拆开
二姐bao0610:
1、产业发展趋势：代工企业：芯片设计供给4000亿 代工只有1000亿行业自主率只有30% 同时自主可控要求行业快速发展2、代工企业核心能力：（1）技术能力（2）客户粘性（与客户共同发展的能力）（3）
二姐bao0610:
晶圆代工厂（Foundry）不是“工厂”，而是“超复杂设备系统的集成结果”。一、晶圆厂设备如何系统性分类（非常关键）晶圆代工设备不是乱的，可以拆成 6大核心系统
二姐bao0610:
$比亚迪(SZ002594)$虽然股价跌成这样，试驾过后还是下了大订。顶配广州这边要8月才交车，次顶配有现车。比亚迪4s店内，人气很旺，大唐试驾要排队，大唐销量，一个4s店已有大定100台，还有预订大
二姐bao0610:
$药明康德(SH603259)$ 药明康德小分子CDMO业务一季度从2025年一季度的38.5亿元增加到2026年一季度的69.3亿元，增幅80%，如果按照行业常规业务这一块的增速应该是10%左右，那
二姐bao0610:
半导体行业对利率“特别敏感”，不是偶然，而是行业结构决定的结果。一、核心底层逻辑（一句话版本）半导体 = 用今天极高的资本投入，换取未来多年不确定现金流的行业而利率 = 未来现金流的折现器 + 资本投
