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BofA:博通从2000上调至 2150

BofA:博通从2000上调至 2150,得益于AI和 VMWare 带来的增长, $博通(AVGO)$ 将从价值股变成成长股,上行空间可能来自:1)定制芯片和网络领域的AI份额上升--我们假设加速器

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RT:字节跳动正与博通合作开发先进AI处

RT:字节跳动正与博通合作开发先进AI处理器(5纳米ASIC),预计会符合出口XZ,台积电代工。芯片设计正顺利进行,但仍未进入“流片”(试生产)阶段,预计今年还不会开始生产。$博通(AVGO)$ $台

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基于交换机成本和通用收发器成本

基于交换机成本和通用收发器成本,博通 Tomahawk 5 比英伟达 InfiniBand/Spectrum-X 更便宜,并且拥有Spectrum-X SN5600交换机相同的端口数量(128个400

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Bernstein:$台积电(TSM)$

Bernstein:$台积电(TSM)$ 上调至 200 美元…1)N3 和 N5 产能现已满负荷,预计 2024 年第三季度收入将超过预期,2024 年全年美元收入将增长 25%,每股收益将增长 2

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摩根斯丹利:在与戴尔管理层会面后

摩根斯丹利:在与戴尔管理层会面后,重申首选 评级…管理层会议再次确认竞争优势,澄清25Q1的痛点,并使我们对财报后的前进道路更有信心…我们将利用近期盈利后表现不佳的机会,以及大股东抛售压力([短期]负

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#AI服务器# 向GPU云服务提供商的交

#AI服务器# 向GPU云服务提供商的交易规模庞大,竞争非常激烈,并且越来越可能也会由ODM竞争…戴尔、HPE和超微(SMCI)每个季度实现强劲AI订单的压力将继续导致非常激进的定价…意味着 AI服务

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博通:我们的客户定制AI加速业务非常赚钱

博通:我们的客户定制AI加速业务非常赚钱1)这些 AI 加速器都与GPU没有什么不同,LLM需要在多个AI加速器上运行……同时LLM运行需要大量内存(HBM),我们在定制业务中同时提供AI加速器和HB

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#从博通看HBM# ASIC在AI半导体

#从博通看HBM# ASIC在AI半导体市场份额占比提升,将消耗更多的HBM:1)24年AI半导体市场总值将达到1070亿美元,ASIC 110亿美元(比例10%)。到2030年,AI半导体市场总值2

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三大DRAM 制造商扩大HBM的生产

三大DRAM 制造商扩大HBM的生产,向应用材料下订大笔设备订单,应用材料下半年后开始扩大委外京鼎(台厂)相关设备代工,使京鼎接单动能已经放眼到明年第2季。$应用材料公司(AMAT)$ $雅克科技(S

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BofA:Nvidia今年晚些时候将建立

BofA:Nvidia今年晚些时候将建立第一个10万GPU集群,规模可能是目前最大集群的3倍$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$

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美光计划在美国扩建与#HBM# 相关的研

美光计划在美国扩建与#HBM# 相关的研发设施,包括生产和验证线。同时,首次考虑在马来西亚生产 HBM(在马来西亚已经拥有芯片测试和组装设施)。$美光科技(MU)$ $阿斯麦(ASML)$ $Form

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$拼多多(PDD)$ 20年开始使用拼多

$拼多多(PDD)$ 20年开始使用拼多多,到现在差不多有16w左右确认收货金额。

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黄仁勋:生成式 AI 的时代已经到来…下

黄仁勋:生成式 AI 的时代已经到来…下一次工业革命已经开始…$英伟达(NVDA)$

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$台积电(TSM)$ CoWos先进封装

$台积电(TSM)$ CoWos先进封装产能,24年3.5万片/月,25年底6万片/月

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BofA:$美光科技(MU)$ 目标价从

BofA:$美光科技(MU)$ 目标价从144上调至 170,理由DRAM升级和 HBM 份额上涨。1)设备上的AI是一个不断增长的市场,硬件规格升级将先于实用的 AI 应用采用,预计未来五年内 AI

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TrendForce:尽管消费需求仍疲弱

TrendForce:尽管消费需求仍疲弱,但部分PC OEM接受涨价,Q2 DRAM涨幅较最初预期高,预估DRAM合约价最终涨幅约13~18%。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH51331

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$特斯拉(TSLA)$ 股东大会#机器人

$特斯拉(TSLA)$ 股东大会#机器人# :自动驾驶交通运输的市场规模为 5 至 7 万亿美元,而 Optimus 的市场规模为 25 万亿美元…明年特斯拉工厂将配备 1,000 余台 Optimu

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博通:1) 本季度 AI 产品收入 31

博通:1) 本季度 AI 产品收入 31 亿美元,24 财年 AI 收入预期从 100 亿美元以上上调至 110 亿美元以上,暗示偏保守…2)已获得针对超大规模客户的下一代定制 AI 加速器订单,并预

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美国雅保需要耐心

尽管标普500指数最近飙升至新高,但美国雅保继续在其3月的低点附近徘徊。因为锂价继续低迷,导致美国雅保表现不佳。尽管近期疲软,但锂价不可能永远如此低迷。诚然,电动汽车的增长阻力非常之大,以至于特斯拉的

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