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BofA:130 上调至 180

BofA:130 上调至 180。#AI# 热潮推动戴尔进一步增长,上调了未来三年的销售预期,理由:1)AI 服务器需求、2)预期的 IBM 大型机更新推动的存储需求,以及 3)预期的 PC 更新带来

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$中石科技(SZ300684)$ ①美银

$中石科技(SZ300684)$ ①美银在最新报告中指出,人工智能手机将开启十年一遇的机会,推动手机市场持续数年的繁荣;②苹果作为手机行业的领头羊之一,将凭借经验和技术积累继续在AI手机中领军,并推动

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JPM谈存储:在存储周期的早期阶段

JPM谈存储:在存储周期的早期阶段,卖方(承认自己的目标价给低了)总是出错,而买方总是低估(每股)收益……与其他周期相比,(美光)的定价能力可能更强,每股收益可达 15-16 美元。价格上涨的幅度会减

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神宇 沃尔 小麦 复联,纯中

神宇 沃尔 小麦 复联,纯中。英伟达的信仰。$英伟达(NVDA)$

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产品是集合某一功能属性的总称

产品是集合某一功能属性的总称。让人们用最简单的方法就可以操作,这是好产品的最基本属性。例如,iphone,操作简单,体验才能更出众。特斯拉,设计简单。产品最终的用户是谁?他们在用该产品时是什么样的状态

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SemiAnalysis:苹果为自己的数

SemiAnalysis:苹果为自己的数据中心基础设施制定了扩展计划。我们跟踪的苹果 7 个不同的数据中心站点,共有 30 多座大楼,以及他们计划中的扩建工程。他们的总容量在相对较短的时间内翻了一番。

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【台积电:半导体黄金时代来临】今年AI加

【台积电:半导体黄金时代来临】今年AI加速器的需求激增250%,引领全球芯片市场在24年增长10%,代工行业增长15%-20%(略高于此前10%和10%-20%的预期),PC和智能手机增长提高1%-3

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微软的最新11代surface book

微软的最新11代surface book,看起来苹果化了芯片采用和M系列一样的ARM架构效能提升,重点在创造力提升外观也是不错的界面经过几代windows更新,也和macos设计有点类似新在AI应用提

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英伟达:汽车将成为今年数据中心内最大的企

英伟达:汽车将成为今年数据中心内最大的企业垂直行业,支持特斯拉将其 AI 训练集群扩展到 35,000 个 H100 GPU。特斯拉对 Nvidia AI 基础设施的使用为 FSD 版本 12 的突破

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为缓解 CoWoS 产能吃紧

为缓解 CoWoS 产能吃紧,英伟达正规划将其 GB200 提早导入面板级扇出型封装,从原订 2026 年提前到 2025 年。英伟达 GB200 供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从 Co

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$戴尔科技(DELL)$ 推出与 Nvi

$戴尔科技(DELL)$ 推出与 Nvidia 的 Blackwell 芯片兼容的最新服务器产品线,新服务器还提供液冷技术$维谛技术(VRT)$ 。并表示,基于$英伟达(NVDA)$ 的服务器是戴尔历

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下跌原因

下跌原因,美光在 JPM 会议上没有更新指导,但重申了之前关于定价的评论:美光将 2024 年的资本支出预期从 75 亿美元略微提高到 80 亿美元左右。预计到 2025 年,HBM 将成为价值数十亿

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$京东(JD)$ 受不了了

$京东(JD)$ 受不了了,京东发美元债回购股票都被当利空

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英伟达财报前

英伟达财报前,传出超微($超微电脑(SMCI)$ )明年将出货逾1万柜搭载GB200的AI伺服器,占$英伟达(NVDA)$ 整体GB200机柜比重高达25%。

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摩根士丹利:将美光评级从 减持 上调至

摩根士丹利:将美光评级从 减持 上调至 等额增持,目标价从 98 上调至 130 。有几个因素支持其近期表现:- 由于 HBM 供应的持续增加,美光可能会宣布高于共识的盈利。- 虽然 HBM 的供应量

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瑞穗:在与包括首席财务官和首席技术官在内

瑞穗:在与包括首席财务官和首席技术官在内的主要高管会面后,将美光目标价从 130 上调至 150。由于三星在堆叠高度键合方面的延迟导致了潜在的良率问题,$美光科技(MU)$ 和 SK 海力士正在扩大市

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CSP今年资本开支驱动AI芯片需求涌出

CSP今年资本开支驱动AI芯片需求涌出,随着英伟达B100和B200出货,单一晶片所使用中介层面积将较原本更大,12吋晶圆切出的数量减少,CoWoS产能+扩产计划依旧赶不上 GPU缺口。$台积电(TS

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英伟达财报日期权隐含股价波动±9.7%

英伟达财报日期权隐含股价波动±9.7%,2024 年 5 月 17 日(周五),出现了 12,857 份 2024 年 5 月 24 日(周五)到期的 1,000美元看涨期权合约。 $英伟达(NVDA

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BofA:重申英伟达买入评级

BofA:重申英伟达买入评级,估值仍然具有吸引力,$英伟达(NVDA)$ 目前交易价格大约是2025财年预期市盈率(PE)的29倍,基于目前的共识预期,如果投资者预期更为乐观,则估值会更低。

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