Catchzn:
关于政策：当前中央对于地产行业的定调仍然聚焦在防风险，在政策上宽松仍是主旋律（商品房现售和房地产税短期还不具备实施条件，要到行业定调不再是防风险的状态后，才有可能有进展），但是防风险的定调也决定了整个
Catchzn:
三重成长逻辑，果链是当下配置最优选！我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会，改变消费电子成长阶段和估值逻辑，从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资，随着后续产
Catchzn:
催化。集邦咨询报告称，随着市场需求看涨、供需结构改善、价格拉升、HBM崛起，预计2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将分别大幅增加75％、77％，2025年增速有所回落但依然会分别有51％、
Catchzn:
从研发-审评审批-入院推广-投融资-国际化等多方面、给予创新药政策倾斜和资金支持！建议关注下半年创新药板块出海、医保谈判、重磅会议等催化！【东吴医药朱国广团队】
Catchzn:
原油的地缘属性，在变局时代更加重要。无论是美国的政权更替，还是传统能源与新能源的冲击，原油作为沙特转型的筹码，中东成长的支柱，俄罗斯的重要经济支撑，以及美国的液体黄金，稳定的价格是世界的共识；下半年全
Catchzn:
（1）有没有企稳的条件?有利因素包括：经济数据进入空窗期、联储释放宽松信号、套息交易负反馈不会一直持续、业绩预期未系统性崩塌、短期跌幅10%已到历史平均水平，美股在未来两周存在企稳的条件。不利因素包括
Catchzn:
$苹果(AAPL)$ 巴菲特的苹果占比一直都太大了，基本上盈利都被苹果绑架了，甚至过去一年因为科技股持仓只有苹果踏空了AI行情，所以巴菲特减持苹果很正常，我猜可能会找机会买微软的，这样分配比较合理。
Catchzn:
中国低空经济联盟成立，龙头企业抱团发展加速构建产业生态#联盟在京成立、共商低空经济 8月3日，由【民航局二所】【中国民航飞行学院】【亿航智能】【峰飞航空】【沃飞长空】【时的科技】【沃兰特】【狮尾智能
Catchzn:
各位领导，在苹果FY24Q3财报超预期与下季度指引增长后，次日AAPL股价在美股整体交易衰退预期情况下仍旧全时段红盘。周末市场关注到较高的是巴菲特近期对于苹果的减持 (7.9亿股→4亿股，约512亿美
Catchzn:
原油油运市场：BDTI指数上周环比下降5.2%，至988点。VLCCTCE环比下降13.4%，其中中东/西非/美湾-中国TCE分别环比下降23.2%/13.7%/2.9%；AframaxTCE环比下降
Catchzn:
锆系材料：增加氧氯化锆投产收入，核级锆八月初投产◆海绵锆：上半年出货量接近1,900t，全年出货量3,300t，均价16w/t，净利润2～3w/t◆核级锆：辽宁项目八月初投产，产能1,300t，下半年
Catchzn:
全球经济衰退预期升温大宗缺乏上涨动力待价格企稳后可加仓铝铜锡锑1、金银：周初以色列空袭杀死哈马斯领导带动避险情绪升温叠加鲍威尔讲话偏向鸽派带动金价大涨。随后美制造业及非农均大幅不及预期，金价再次出现类
Catchzn:
本周行业动态◆7.29日，西门子与湖南驰众机器人股份有限公司宣布达成战略合作。◆7.30日，上海市政府发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》，提出要创建国家人形机器人
Catchzn:
概况：提前报废时间1-4年以上的车补贴区间为1.2-4.5万/辆，新购柴油车补贴区间为4-6.5万/辆，新购新能源车补贴区间为7-9.5万/辆，无报废仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/
Catchzn:
景气情况:出海端持续景气,内贸表现有差异,预计传统+消费类下游延续较好增长态势,工业生产端相对弱增长。、具体来看:注塑机:海天国际7月订单预计同比50%+增长,其中内贸60%+,外贸40%+。当月有内
Catchzn:
【国金策略|张弛团队】7月FOMC核心：1、鲍威尔首次明确提及降息，与会者开始就降息问题进行讨论，最快就可能发生在下次会议；2、会议声明中联储的风险管理姿态由“高度关注通胀风险”转向“关注双重风险”，
Catchzn:
领导好，今日沃尔核材披露两则重要信息：1公司800G高速通信线已批量销售重要客户，当前800G高速通信线订单量增长较快；2以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司，该公司主要从事发泡材料的研发、生产和
Catchzn:
#江淮汽车：超豪华、保时捷销量下滑；华为从未卖过百万豪车、尊界品牌成功概率多大？作为一个新品牌先讲份额从0到1提升的逻辑，60万以上/80万以上乘用车国内销量分别在45万/24万上下波动，对于一个全新
Catchzn:
自5月以来化工回调较大，包括优质公司万华化学/龙佰集团/华鲁恒升等也补跌不少，前期多源于淡季产品跌价，最近的回调更多演绎对未来消费、流氓国加税的担心，负面情绪影响。其实，基本面稳住了。我们认为市场对化
Catchzn:
关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业、据报道，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从化工行业来看，2024Q2以来国内经济增速放缓、下游有效需求不足拖
